Neste artigo vamos conversar sobre nossa tabela de automatização e como identificar nela o que a Segfy importa ou não no momento.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Quando falamos de automação, é sempre ideal relembrar da nossa tabela de automatização da Segfy.
É possível verificar quais propostas, apólices, extratos e parcelas o sistema busca diretamente nas seguradoras, para agilizar ainda mais os processos de cadastros e controles financeiros no seu dia-a-dia.
Para consultar quais documentos importamos e quais buscas realizamos:
Acesse PROPOSTAS E APÓLICES>> IMPORTAR PDF/EXCEL e clique em Clique aqui para verificar o que importamos e o que buscamos.
Você encontrará na primeira coluna a informação de seguradora e ramo
Ao lado do nome da seguradora, a informação de parcela em atraso, que informa quais seguradoras o sistema busca as parcelas em atraso dos segurados:
Em seguida, proposta e apólice, separadas por novas, renovações e endossos. Sendo possível verificar quais documentos o sistema faz a leitura, e quais o sistema realiza a busca:
Por último, que também seguem essa ordem de documentos lidos e documentos buscados, os extratos de comissão:
Por fim, é possível filtrar a tabela por ramo ou seguradora, ou por ramo e seguradora:
Para cada seguradora, ramo e tipo de documento, são apresentadas duas colunas: Uma com ícone de seta para baixo e outra com ícone de lupa.
O ícone com a "Seta para baixo" significa a leitura do PDF:
*Seta para baixo Verde: O sistema lê esse documento 
*Seta para baixo Vermelha: O sistema não lê esse documento 
O ícone de "Lupa", simboliza o processo da busca de documentos, na qual o robô trará o PDF para o corretor (eles ficarão armazenados em Propostas e Apólices > Busca de Documentos) e a partir disso, o corretor selecionará os desejados e importará os seguros para o sistema.
*Lupa Verde: O sistema busca o documento 
*Lupa Vermelha: O sistema não busca 
Lembrando que o sistema trará apenas o PDF, ainda dependerá da ação de "importar" do corretor para que o processo ocorra!
Ao lado do nome da seguradora é indicada a busca de parcelas atrasadas:
*Ícone “V” verde: O sistema busca parcela 
*Ícone “X” vermelho: O sistema não busca 
Para os documentos que a leitura não está disponível (seta vermelha) é possível cadastrá-lo manualmente. E para os extratos, é possível baixar manualmente a comissão.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428
Whatsapp: +55 41 99569-2284