Neste artigo vamos ensinar a como realizar uma baixa de comissão via importação de PDF.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Vamos conversar um pouco sobre as baixas de comissão? Na Baixa Automática de Comissões a Segfy efetua a leitura do Extrato para extrair os valores e informações das parcelas, poupando tempo e agilizando o seu trabalho.
Para isso, é preciso que você tenha salvo no seu computador o Extrato PDF da Seguradora. Caso não tenha esses documentos, clique AQUI e veja como baixar esses extratos dos portais das seguradoras.
Além disso, é preciso que o Extrato em questão tenha a leitura já programada pela Segfy, clique AQUI e verifique quais estão disponíveis.
Vistos os pontos acima, podemos seguir para o passo a passo:
1) No menu esquerdo do sistema, dentro da opção Financeiro, clique em “Recebimentos”.
2) Clique em Importar PDF/EXCEL do extrato e selecione o Extrato salvo no seu computador:
3) Na tela seguinte temos alguns campos de preenchimento, conforme detalhamento abaixo. Após preenchê-los clique em “Prosseguir para itens do extrato”:
- Preencha com o número do Extrato que está sendo importado.
- Selecione a sua corretora.
- Caso queira, informe o percentual de imposto contido no Extrato. (Importante, este percentual não é deduzido e aplicado nos valores, é utilizado apenas para informação.)
- Informe a data em que a Seguradora efetuou o pagamento da comissão.
- Neste campo você também deve informar a data em que a Seguradora efetuou o pagamento da comissão. (Os campos de Data de Crédito e Data de Lançamento utilizam a mesma data.)
- O Valor total de comissão é extraído pela Segfy e já estará preenchido.
- Escolha a Conta Corrente do Fluxo de Caixa para vincular esse recebimento de comissão.
4) Nessa etapa estarão listados os itens contidos no extrato de comissão.
Repare que a primeira coluna que temos é o Status, ele precisa sempre estar como pronto p/ baixar.
Em alguns casos a cores apresentadas nesta coluna não serão as mesmas, clique AQUI para saber o significado de cada uma.
A coluna Diferença precisa estar zerada, exatamente como no exemplo abaixo.
Com o Status em Pronta p/ baixar e Diferença em zero, clique em “Avançar para o resumo”.
5) Nessa tela podemos verificar o resumo dos itens e informações que estão sendo recebidos pela Baixa de Comissão, verifique as informações e estando de acordo, para validar a baixa de comissão clique em “Finalizar e baixar as parcelas acima” e pronto, o processo está finalizado.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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