Neste artigo mostraremos como alterar o status do card, para movimentação entre as etapas ou arquivo.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Precisa alterar o status de um card no fluxo de vendas ou arquivá-lo? Segue como:
1) Localize e clique sobre o card:
Para deixarmos claro, exemplo de um card:
2) Na lateral esquerda do card, em "Detalhes do card", selecione o status que deseja:
Os status disponíveis são os nomes das etapas do fluxo de vendas: Prospectar, Proposta, Fechamento, Efetivado e Arquivado.
Atenção! Só é possível mover um card para "Arquivado" alterando o status do mesmo.
Vamos entender cada status:
1.Prospectar
Nesta etapa estarão seus leads, as cotações que estão na etapa “Em andamento” no SEGFY;
2.Proposta
Nesta etapa estão os clientes que já encaminhou o orçamento, as cotações na etapa “Aguardando cliente” no SEGFY;
3.Fechamento
Aqui ficam os clientes que já retornaram qual produto desejam contratar, no SEGFY é a etapa “Aceitas pelo cliente”;
4.Efetivado
Por fim, as cotações que foram transmitidas no portal da companhia escolhida pelo cliente e geraram proposta. Etapa “Efetivadas” no SEGFY.
5.Arquivado
Para os negócios que não seguiram por falta de retorno do cliente ou solicitação de contato em outro momento, é possível arquivar e manter o histórico para prospecção futura.
3) Clique em "Salvar" para concluir a movimentação:
Prontinho! Status alterado com sucesso e card movido para a etapa do fluxo.
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