Entenda como movimentar seus negócios na tela home do GoFY
Olá, Corretor (a),
Tudo bem?
Primeiro, vamos entender a tela Home! Nela você tem um funil com 4 etapas:
1.Prospectar
Nesta etapa estarão seus leads, as cotações que estão na etapa “Em andamento” no SEGFY;
2.Proposta
Nesta etapa estão os clientes que já encaminhou o orçamento, as cotações na etapa “Aguardando cliente” no SEGFY;
3.Fechamento
Aqui ficam os clientes que já retornaram qual produto desejam contratar, no SEGFY é a etapa “Aceitas pelo cliente”;
4.Efetivado
Por fim, as cotações que foram transmitidas no portal da companhia escolhida pelo cliente e geraram proposta. Etapa “Efetivadas” no SEGFY.
Cada card é um negócio criado, e você pode movimentar os negócios de duas formas: apenas arrastando de uma coluna a outra ou mudando o "status" dentro do card.
Para deixarmos claro, exemplo de um card:
- Arrastando o card:
- Mudando o "status":
A mudança de etapas no GoFY reflete no funil do multicálculo e vice-versa, do multicálculo refletem no GoFY. Assim você não precisa realizar a mesma ação em cada um e economiza tempo!
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