Faturas - Como cadastrar uma fatura na Segfy?

Neste artigo vamos ensinar a como cadastrar uma fatura de sua apólice na Segfy.

Olá, Corretor (a),

 

Tudo bem?

 

Vamos conversar sobre faturas? Precisa cadastrar uma? Vem com a gente!

 

Faturas são muito utilizadas, por exemplo, nos ramos de vida em grupo, que contém as movimentações de saída e entrada de novas vidas, funcionários etc, são essas movimentações que geram as faturas.

 

Podemos pensar como se fosse um boleto, que cada mês o mesmo possui um número de cadastro, isso entende-se por fatura.

 

1) Primeiro passo acesse o menu esquerdo de PROPOSTAS E APÓLICES >> PAINEL e selecione a apólice em questão:

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2) Depois clique em “Parcelas e comissões” :

image1-Aug-02-2021-12-45-11-96-PM

 

3) Clique em “+ Novo” :

image2-Aug-02-2021-12-45-27-51-PM

 

4) Irá gerar essa tela, para isso precisa preencher as parcelas acima, e depois a parte de “Fatura” abaixo com as informações necessárias:

image4-Aug-02-2021-12-45-41-87-PM

 

O número da fatura normalmente é o que vem no boleto / fatura. Os três campos abaixo também vem descrito na própria fatura.

 

Clicando aqui você consegue verificar como realiza uma busca dessas faturas no Segfy.

 

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

 

Bate-papo: https://app.segfy.com/home

E-mail: sac@segfy.com 

Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428

Whatsapp: +55 41 99569-2284