O GoFY é a ferramenta para gerir o relacionamento com seus prospectos e clientes, controlar agendamentos, compromissos, históricos , gerando também as cotações.
Que os consumidores estão mais atentos à interação das empresas e experiência com serviços, vemos nos noticiários, mas como gerir essas interações de forma rápida e eficiente? Centralizando os contatos, histórico de interações e agendamentos, captação de novos clientes e expansão de serviços ofertados para quem já é cliente. E é aqui que ferramentas CRM - Customer Relationship Management, entram!
Mas o que é CRM? É o processo de gerenciar e analisar as interações com os já clientes e futuros. E ferramentas CRM unem em um só software, vendas, marketing e atendimento ao cliente.
GoFY é o software CRM da Segfy pensado e formatado para vocês, corretores.
E por quê você corretor precisaria de CRM? Para digitalizar ainda mais a gestão da sua corretora, dos compromissos com leads e clientes, histórico das tratativas, acompanhamento por etapas, e integração com o HFy.
Para acessar o GoFY acesse este link, use o mesmo login e senha do SEGFY :)
GoFY é composto de dois menus: Home e Segurados.
No menu Home estarão as etapas do fluxo de vendas: Prospectar; Proposta; Fechamento e Efetivado.
Na tela de Segurados, você terá o cadastro de todos seus clientes e prospectos
Home
Primeiro, vamos entender a tela Home! Nela você tem um funil com 4 etapas:
Cada card é um negócio criado, você pode movimentar os negócios apenas arrastando de uma coluna a outra.
Para deixarmos claro, exemplo de um card:
A mudança de etapas no Gofy reflete no funil do HFy e vice-versa, do HFy refletem no Gofy. Assim você não precisa realizar a mesma ação em cada um e economiza tempo!
Vamos entender cada etapa:
1.ProspectarNesta etapa estarão seus leads, as cotações que estão na etapa “Em andamento” no SEGFY;
2.PropostaNesta etapa estão os clientes que já encaminhou o orçamento, as cotações na etapa “Aguardando cliente” no SEGFY;
3.Fechamento
Aqui ficam os clientes que já retornaram qual produto desejam contratar, no SEGFY é a etapa “Aceitas pelo cliente”;
4.EfetivadoPor fim, as cotações que foram transmitidas no portal da companhia escolhida pelo cliente e geraram proposta. Etapa “Efetivadas” no SEGFY.
Como realizar o cadastro de novos negócios
Para criar um novo negócio, vamos clicar no botão 
.
Algumas informações são obrigatórias nas abas Dados pessoais e item assegurado.
1. Dados pessoaisAqui ficam os dados do segurado, e caso desmarque a caixa “Condutor principal”, serão exibidos os campos para informar os dados do condutor. Da mesma forma que os campos relacionados ao segurado, a decodificação de CPF e CEP ainda não está disponível.
É possível marcar o telefone ou e-mail como contato principal do segurado 
E se o CEP residencial é o mesmo de Pernoite 
2. Item assegurado
Campos de dados do veículo e questionário de risco, sendo possível selecionar o ramo: carro, motocicleta ou caminhão. As marcas e modelos serão ajustados para seleção no item.
É possível decodificar o veículo preenchendo o Chassi.
Clique no botão 
. Após, serão liberadas as próximas abas.
4. Coberturas
Aqui ficam os valores de coberturas que serão utilizados no cálculo: Casco, RCF - Responsabilidade Civil Facultativa, APP - Acidentes Pessoais de Passageiros, Vidros, Assistência e Carro reserva.
É possível selecionar um dos perfis de coberturas já salvos para cálculo!
Veja aqui como salvar coberturas.
4. Anexos
Aqui você pode anexar qualquer documento que seja importante, como por exemplo: Documentação, print, etc.
É possível adicionar (inserir imagem adicionar) ou excluir (inserir imagem excluir) arquivos (PDF, imagens, vídeos, planilhas). A importação pode ser feita em massa, porém a exclusão é individual.
Na lateral do card, em “Detalhes do card” são exibidos os três últimos anexos adicionados e ao clicar sobre, abrirá uma nova aba do navegador com o arquivo ou será baixado, conforme o tipo do arquivo.
5. Histórico
Toda movimentação de etapas do card ou contatos que teve com o segurado e desejar registrar no card. É possível adicionar (inserir imagem adicionar), editar (inserir imagem editar) ou excluir (inserir imagem excluir) um histórico.
Na lateral do card, em “Detalhes do card” é exibido o último histórico registrado.
6. Agendamentos
Aqui ficam as tarefas relacionadas ao lead, ligações, e-mails, reuniões.
No momento, a criação de agendamentos no Gofy não cria uma tarefa no Segfy e vice-versa, criar a tarefa no Segfy não gera agendamento no Gofy.
Para criar um novo agendamento, clique no botão 
.
É possível criar agendamento sem associar um segurado específico, você encontra esses agendamos na tela inicial do GoFy.
7. Orçamentos
Para iniciar a cotação deste seguro, clique no botão 
Aguarde alguns instantes e clique no botão 
.
Será apresentada a cotação!
Ao lado direito de cada calculo realizado você terá duas opções: Link e Gerar proposta.
Link: Você será direcionado ao calculo no SEGFY, onde você pode escolher os modelos de impressão, definir quais cálculos irão fazer parte do orçamento e todas as outras funções do sistema. Para editar o orçamento, é preciso acessar o link e ajustar a exibição através do “Prosseguir para orçamento”.
Gerar Proposta: O sistema irá gerar uma proposta básica do seu orçamento. Ao gerar o link, todos as companhias e produtos cotados são exibidos no orçamento.
Ao clicar na opção, aguarde até que o sistema apresente a função "Copiar link".
Com o link copiado, você pode enviar ao cliente como preferir.
Ao acessar o link você terá um orçamento como mostrado com sua logo.
Obs. A criação do negócio através no “Novo Negócio” ainda não possui a decodificação de CPF, CEP e Placa/Chassi, como no HFy, então é preciso preencher os dados manualmente. Caso esteja criando um novo card para um segurado já cadastrado no Gofy (menu Segurados), ao preencher o nome ou CPF, os dados serão preenchidos conforme o cadastro.
Ainda no card do negócio, ao lado esquerdo você tem acesso a algumas informações:
Você pode alterar a etapa do card através do campo "Status".
Caso um lead não tenha retornado ou solicitado negociar em outro momento, é possível arquivar o card alterando o status para “Arquivado” e manter o contato e histórico no Gofy!
Para visualizar os cards arquivados, basta clicar no “Inativos”. Para retornar o card as etapas de Fluxo de Vendas, selecione uma das etapas no status.
Segurados
No menu Segurados são listados os segurados cadastrados diretamente no card, em “Dados pessoais” ou no botão “Novo segurado”.
Caso o contato tenha mais de um telefone/e-mail, os dados ficarão disponíveis em “Ver mais contatos”.
Para criar um novo segurado, clique no botão 
.
Será apresentado a tela para o cadastro completo do cliente/prospecto.
O cadastro do segurado é composto por três menus: Informações, Relacionamentos e Agendamentos.
1. Informações
Clique no botão 
. As outras duas abas serão liberadas após salvar.
2. Relacionamentos
Aqui são cadastrados os dados de familiares, amigos, conhecidos e colegas de trabalho.
Para criar um relacionamento, clique no botão 
.
Você pode criar uma nova relação, clicando no botão "Criar novo".
Preencha os dados e clique no botão "Salvar".
3. Agendamentos
Assim como no card, é possível criar um agendamento para o segurado em “Novo Agendamento” e visualizar os já criados.
Para criar um novo agendamento, clique no 
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428
Whatsapp: +55 41 99569-2284