Nesse artigo vamos ensinar a fazer uma cotação empresarial.
Olá, Corretor (a),
Tudo bem?
O cotador da Segfy é uma ferramenta muito essencial para obter várias cotações em questão de segundos, sem a necessidade de preencher os dados do segurado em cada portal das seguradoras.
As seguradoras que estão disponíveis para cotação são: Allianz, Bradesco, HDI, Mapfre, Porto e Zurich.
Antes de iniciar a cotação, configure o Ramo Empresarial.
1) Para iniciar uma nova cotação empresarial basta clicar sobre o menu: HFy> Empresarial.
Ou acessando: HFy > Painel > Clique sobre o ícone da "Empresa"
2) Iniciando, somos solicitados a preencher os campos seguintes:
- Vigência: Aqui preencheremos qual o período o seguro estará vigente.
- Tipo do Seguro: Determine se é um seguro novo, ou de renovação.
Caso seja uma renovação, selecione a respectiva seguradora.
4) Logo abaixo estarão os campos para preenchimento dos dados da empresa:
Somente será possível a cotação com a caixa de autorização de uso de dados selecionada.
5) Na sequência, estão os campos para preenchimento dos dados do imóvel:
Endereço, atividade, equipamentos de segurança e de combate a incêndios.
Aqui o sistema puxará algumas informações básicas através do CEP, como Logradouro, Bairro, Cidade e Estado.
6) Em seguida, preencha o CNAE correspondente a empresa
Importante: É necessário informar o CNAE correspondente a todas as cias informadas, para que o cálculo seja realizado.
7) Seguindo temos os campos de avaliação de riscos:
8) Logo na sequência, os campos para preenchimento das coberturas:
Ao selecionar “Verba”, os campos correspondentes serão exibidos para preenchimento:
- Somente conteúdo;
- Somente edifício
- Edifício + conteúdo.
9) Formulário preenchido, ao clicar em “Calcular em todas”, serão listadas as cotações nas seguradoras com as opções:
- Detalhes da cotação: mensagens e alertas da seguradora, valores, coberturas e franquias e parcelamento;
- PDF da cotação: PDF da cotação gerado pela seguradora.
É possível alterar a comissão que deseja calcular e aplicar para todas as seguradoras:
Ou alterar de uma seguradora específica e calcular somente com aquela seguradora:
A comissão apresentada aqui é a comissão padrão configurada no login da seguradora, em Configurações >> Logins Seguradoras.
Pronto! Agora você pode gerar o orçamento através das opções:
- Novo imprimir: PDF com layout diferente, trará também os valores e as coberturas, e campo para exibir comissão da corretora, atendendo a resolução 382/20 SUSEP;
- Prosseguir para orçamento: gerado link do orçamento, que pode ser compartilhado pelo WhatsApp, e-mail ou impressão do PDF.
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Whatsapp: +55 41 99569-2284