Multicálculo - Ícones do multicálculo

Neste artigo vamos demonstrar os ícones e botões na tela do multicálculo.

Olá, Corretor (a),

 

Tudo bem?

 

Vamos conversar um pouco sobre os ícones e funções que aparecem no seu multicálculo?

 

As renovações não iniciadas, os orçamentos perdidos e o relatório de orçamentos, agora estão aqui: 

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E agora é possível exportar para Excel (.csv) os dados apresentados em tela! 

A exportação será conforme a visualização em tela, ou seja, se estiver visualizando a etapa "Em andamento" serão exportados todos os orçamentos daquela etapa. 

 

Caso deseje filtrar os orçamentos por usuário, período, data ou realizar uma busca por alguma informação específica:

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Agora, você pode visualizar o valor de prêmio total estimado das cotações realizadas. Mas, como fazemos este cálculo? Este valor é o menor prêmio total das cotações multiplicado pelo número total de cotações que constam naquela etapa:

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Nos botões, temos algumas opções de ações:

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Incluir como proposta:image1-Jul-28-2021-06-08-39-91-PM

Após orçar, apresentar uma cotação ao seu seguro e efetivar o seguro, você precisa transformá-lo em uma proposta no sistema, para iniciar a gestão deste documento ou então apenas marcar o orçamento como efetivado.

 

Duplicar: image10-Jul-28-2021-06-08-54-26-PM

Uma nova cotação será criada, usando os mesmos dados. A cotação já realizada não será substituída, e poderá ser encontrada na lista de cotações.

Você ainda pode escolher se quer gerar um orçamento / cotação diferente como alternativa para o segurado ou se trata de uma nova oportunidade.

 

Ir para o multicálculo:image7-Jul-28-2021-06-16-40-85-PM

Retornar para a tela de formulário.

 

Editar: image8-Jul-28-2021-06-16-53-32-PM

É possível incluir ou excluir o cálculo de alguma seguradora específica, editar coberturas, valores e outras informações antes de enviar o orçamento para o cliente.

 

Excluir: imagem 13-3

Caso não deseje mais visualizar a cotação realizada, é possível excluí-la.

 

Enviar para o cliente: image2-Jul-28-2021-06-19-18-34-PM

Clicando nesta opção você vai encaminhar um e-mail para o cliente com informações + link da apresentação de orçamento.

 

Visualizar: image11-Jul-28-2021-06-19-31-42-PM

Você pode visualizar o orçamento gerado.

 

Recusado pelo cliente: image5-Jul-28-2021-06-19-46-84-PM

Ao marcar o orçamento como recusado, é necessário preencher as informações referentes ao motivo da recusa e gravar como orçamento não efetivado. É possível também marcar para o sistema gerar a prospecção deste cliente.

 

Mover: image6-Jul-28-2021-06-20-10-41-PM

Para mudar o status do orçamento para a próxima etapa, basta clicar no botão mover.

 

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

 

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