Neste artigo vamos ensinar a como criar um orçamento manual na Segfy.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
A Segfy se preocupa constantemente em agilizar a vida dos corretores de seguros, e por isso temos o HFy mais rápido do mercado.
Mas e se você precisar criar um orçamento personalizado para o seu cliente, de algum produto que não temos ainda no cotador HFy?
Não se preocupe! Vamos te ensinar como criar um orçamento manual com um visual moderno e com o logotipo da corretora já incluído. Além disso, você poderá enviar online para o e-mail ou WhatsApp do seu cliente.
Assim vai agregar muito mais valor à sua negociação e será mais fácil fechar a venda.
Vamos começar?
1) Para iniciar uma nova cotação, clique no menu HFy:
2) Após, clique no ícone do lápis ou na opção "Manual":
Vai abrir a tela abaixo, onde deverá informar os dados do cliente e caso já esteja cadastrado no sistema, irá puxar automaticamente. Se a pessoa ainda não é um cliente cadastrado, deverá clicar em "Novo Segurado" no botão azul.
Após o preenchimento do Nome ou Razão Social, CPF/CNPJ, Telefone, E-mail e Produtor, escolha o ramo que está negociando e clique em "Iniciar orçamento manual" no botão na parte inferior.
Após é necessário preencher os dados do seguro com as informações de vigência, validade do orçamento e a descrição do objeto do seguro, ou seja, qual é e as características do seguro que a pessoa está contratando.
Nos ramos já parametrizados, o sistema puxará os campos de preenchimento específicos.
Na área de Cálculos, inclua as seguradoras que deseja informar no orçamento conforme o botão azul "+ Incluir Seguradoras" na imagem abaixo:
Na tela de seguradoras, escolha quais deseja apresentar ao cliente e clique em "+Incluir". Caso deseje incluir apenas uma, poderá clicar em "+ Incluir e fechar".
Agora já podemos incluir os valores e coberturas do produto que estamos apresentando. Veja abaixo como fazer:
- Valor: Informe o valor do produto ou premio liquido total.
- Enviar anexo ao segurado: Permite a opção de incluir um orçamento ou outro documento da seguradora. Neste caso você pode escolher entre enviar ou não para o cliente.
- Visualizar orçamento: Permite configurar se o cliente poderá visualizar aquela seguradora em específico no orçamento.
- Coberturas: Espaço onde você informará as coberturas que está sugerindo ao cliente.
- Opções de Pagamento: Irá apresentar as opções disponíveis para aquele produto ou seguro (Exemplo: carnê, débito, boleto).
- Cobertura: Clique em "+ Incluir Cobertura e em seguida selecione no campo do lado esquerdo qual cobertura deseja. Ao lado no campo "I.S./Descrição" informe o valor total do produto ou seguro. Caso tenha franquia, poderá discriminar também.
Se houver mais de uma cobertura, basta realizar o processo novamente até incluir todas as coberturas desejadas. Após clique em “Salvar” e estará incluído no orçamento.
- Opções de Pagamento: Clique em "Opções de Pagamento" e preencha as opções e valores conforme abaixo:
Dica: Utilize a opção "Opinião do Corretor" para dar notas nas estrelas de acordo com as opções que achar mais vantajosas. O sistema irá classificar os orçamentos do maior número de estrelas para o menor.
Agora seu orçamento está pronto para ser enviado ao cliente!
Poderá personalizar uma mensagem, visualizar o documento antes de enviar ou enviar direto para o cliente conforme imagem abaixo.
Ao clicar em “Visualizar”, aparecerá o documento completo. É importante verificar se todos os dados estão corretos antes de enviar o orçamento.
Caso queira, poderá imprimir ou clicar em "Editar Orçamento" para voltar à tela anterior e realizar os ajustes caso necessário.
Por fim, selecione a forma como deseja enviar ao cliente:
- WhatsApp: Basta clicar em cima do telefone celular (caso esteja cadastrado) e abrirá o WhatsApp web e é só enviar.
- E-mail: Clicando no e-mail abrirá sua caixa de e-mail e uma nova mensagem para disparo.
- Link: Se desejar poderá também copiar o link e enviar pelo canal que achar melhor (Exemplo: Chat, Telegram, Mensagem de Texto).
Qual a vantagem de utilizar o orçamento manual da Segfy?
A vantagem é que quando o cliente recebe o orçamento online, tem a opção de entrar no link e selecionar a companhia seguradora e a forma de pagamento mais adequada a sua realidade.
E ao clicar em "Ganhar Orçamento" você corretor é comunicado do aceite na proposta que o cliente escolheu e já pode começar o processo de contratação do seguro imediatamente.
A agilidade no envio do orçamento e ao retornar após a definição são fundamentais para que o cliente enxergue seu atendimento como encantador.
Assim você irá fidelizar o cliente e ter muitas oportunidades de negócio durante a vigência do seguro!
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428
Whatsapp: +55 41 99569-2284