Neste artigo vamos ensinar a criar uma prospecção após uma recusa de orçamento.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Recebeu uma negativa e precisa informar ao sistema sobre este seguro que não foi fechado?
Vem com a gente que vamos ensinar como:
1) Selecione a opção HFy no Menu:
2) Após acessar, clique na opção em X (recusado pelo cliente), conforme imagem abaixo:
3) Ao clicar, você será redirecionado para outra aba de seu navegador.
4) Desça a tela e preencha:
1) Digite a data para novo contato com o cliente ( Prospecção)
2) Selecione o Produtor
3) Selecione o Motivo da Recusa - é possível criar motivos indo em Parametrização > motivos de recusa de orçamento.
4) Descreva com detalhes o motivo que o segurado não fechou negócio
5 ) No campo "Gerar prospecção", você pode deixar selecionado para prospecção no proximo ano ou desmarque a opção caso não queira agendar prospecção.
Após seguir os passos, cliente no botão VERDE “Gravar como orçamento NÃO efetivado”.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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