Propostas e Apólices - Pesquisa através do painel de propostas e apólices

Neste artigo vamos ensinar a utilizar alguns filtros de pesquisa da Segfy.

Olá, Corretor (a),

 

Tudo bem?

 

Para pesquisar suas propostas e apólices cadastradas no sistema, basta clicar em PROPOSTAS E APÓLICES>> PAINEL.

 

É possível realizar a busca pelo nome do segurado, número de proposta ou número de apólice.

 

Digite a informação que deseja pesquisar e clique na lupa em azul ou na lupa com o sinal de (+): 1

 

Caso deseje pesquisar por um tipo de documento específico, por exemplo, apólices vigentes, então basta selecionar esta informação. Ao selecionar, o número ficará sublinhado:

2-Jul-22-2021-10-08-07-61-PM

  

Obs.: O número sublinhado identifica um filtro para a sua pesquisa.

 

Também é possível realizar uma pesquisa avançada ou aplicar mais filtros.

 

Na opção de pesquisa avançada, o sistema vai buscar por palavras similares em sua base.

3-3

 

Ao clicar em mais filtros, você pode selecionar mais opções de informações para refinar sua busca. Como, por exemplo, seguradora e ramo:

 

4-3

 

Temos uma variedade de filtros para te atender da melhor forma possível.

 

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

 

Chat: https://app.segfy.com/home

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