Neste artigo vamos ensinar a como utilizar um relatório de comissões da corretora.
Olá, Corretor (a),
Tudo bem?
Nós da Segfy buscamos sempre melhorar nossas opções e facilitar seus processos dentro da corretora. E por isso neste artigo vamos abordar o módulo de Relatórios - Comissões da Corretora e todos os insights possíveis que ele pode nos oferecer em nossa análise da saúde do nosso negócio.
1) O primeiro passo é acessar esta tela, para isso vamos acessar nosso menu lateral esquerdo e seguir o caminho RELATÓRIOS >> COMISSÕES DA CORRETORA :
2) Quando chegamos na tela deste relatório, percebemos uma disposição de informações que vão modelar o nosso relatório! É interessante salientar que por contar diversos dados dos seus clientes e apólices, podemos usar estes filtros para tirar vários tipos de relatório, conforme nossa necessidade.
3) O primeiro quadrante de informações vai centralizar um relatório mais público, vamos selecionar a Ordenação / Agrupamento para escolher o formato e as informações que melhor atendam à necessidade da corretora.
O título vai aparecer no nome do relatório, no topo do arquivo.
O campo Listar é bem importante para os dados desejados pela sua corretora, seja um relatório de: comissões não recebidas, comissões recebidas ou somente apólices.
Período diz respeito ao espaço de tempo que se deseja tirar os relatórios.
O campo Por Data vai complementar o campo de período, refinando a pesquisa.
Caso exista mais de uma corretora cadastrada no Segfy, o espaço Corretora vai filtrar ou por todas as corretoras ou por uma em específico. Podemos filtrar também por Companhia seguradora e por Produtor também!
Temos também, em casos mais específicos, o campo “+ Mais Filtros” que vai auxiliar a refinar ainda mais a busca dos dados, oferecendo apresentação de dados de uma maneira mais assertiva e diferenciada! Como segue abaixo o modelo:
4) Assista também ao nosso vídeo tutorial abaixo:
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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