Neste artigo vamos ensinar a utilizar o relatório de renovações.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Vamos conversar um pouco sobre nossos relatórios de renovação? Vamos mostrar como emitir relatórios de renovação das apólices através do vídeo e do passo-a-passo abaixo:
1) Para iniciarmos o relatório, no menu do lado esquerdo escolha a opção RELATÓRIOS>> RENOVAÇÃO:
2) Informe o período que deseja verificar as apólices a renovar. Assim, o sistema puxará todas apólices com final de vigência nesse período preenchido. 
3) Este relatório de renovação pode ser emitido também de forma específica, como por exemplo:
- “Por companhia” e/ou “por produtor”:
Para um relatório mais detalhado, utilize a opção “+ Mais Filtros”:
4) Ao final do relatório, no campo "Informações do relatório", você consegue determinar qual o conteúdo a constar no relatório, como:
- Listar as prospecções
- Incluir propostas não renovadas do ano anterior
- Listar as renovações de apólices
- Listar apólices não renovadas
- Listar pessoa jurídica
- Listar informações dos itens
- Exibir renovações de acordo com a situação dos itens
- Listar os valores de coberturas
- Listar por produtor de repasse
- Marcar as apólices como não renovadas
- Listar por produtor da proposta
- Listar pessoa física
- Listar seguros mensais como vida, saúde, transporte, etc.
Após aplicado os filtros desejados, é só clicar em “Gerar relatório PDF” ou “Gerar Relatório Excel”.
Pronto, já pode iniciar seus processos para oferecer as cotações de renovação para seus segurados.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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