Relatórios - Relatório mix por tipo e status das propostas (totalizado)

Neste artigo vamos demonstrar como tirar um relatório de Mix de carteira para verificar a quantidade de produtos por ramo (totalizado).

Olá, Corretor(a),

Tudo bem?

 

Para saber quantos produtos temos por ramo, você irá tirar um relatório Mix por Tipo e Status das Propostas.

 

1) Clique no menu lateral a esquerda em RELATÓRIOS>> MIX DE CARTEIRA:

image1-Jul-26-2021-08-40-54-90-PM

 

2) Selecione o Relatório (Mix por Tipo e Status das Propostas) e o Relatório (Mix Totalizado).

 

Clique em “+Mais Filtros”:

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image2-Jul-26-2021-08-41-18-35-PM

 

3) No campo Agrupado por você pode filtrar as seguintes opções

- Segurados

- Produtor

- Companhia

- Mês e Ano Início Vig.

- Mês e Ano Final Vig.

- Mês e Ano D. Inclusão

- Mês e Ano D. Envio CIA

- Mês e Ano D. Efetivado

- Mês e Ano D. Emitido CIA

- Grupo de Proposta

- Grupo de Ramo

- Grupo de Produtores

- Grupo de Segurados

- Atividade do Segurado

- Grupo de Repasse

- Grupo de Vendas

 

3) Após selecionar os filtros e colocar o período, clique em “Gerar Relatório”:

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4) Após selecionar a opção Download ou Abrir o relatório será emitido:

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Feito, seu relatório de Mix de carteira está pronto. Como puderam verificar, temos muitas ordenações e através delas podemos extrair uma série de informações importantes para o seu negócio.

 

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

 

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