Segurados - Importação de segurados

Neste artigo vamos ensinar a importar segurados via planilha.

Olá, Corretor (a), tudo bem?

Na Segfy, é possível importar uma planilha padrão com os dados de seus segurados para cadastro automático no sistema. 

Primeiramente, é necessário baixar a planilha em seu computador. Clique aqui para fazer download.

Em seguida, preencha os dados desejados.

Obs: As colunas sinalizadas são de preenchimento obrigatório.
Como, por exemplo: O CNPJ/CPF, Razão social, Telefone comercial, E-mail e etc...

Para importar a planilha:

1) No menu lateral esquerdo, clique em Segurados > Importar Segurados:

2) Localize a planilha salva em seu computador e o sistema irá incluir os segurados

Após importar a planilha dos segurados, o sistema reconhecer como seguro inativo/prospecção, para que o seguro passe a ser ativo, basta importar no sistema a apólice vigente daquele cliente. 

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

Bate-papo: https://app.segfy.com/home

E-mail: sac@segfy.com 

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