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Vaneli Vitalino

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Atividade mais recente por Vaneli Vitalino
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    Vaneli Vitalino criou um artigo,

    Como configurar as CIAS Seguradoras para a cotação?

    Aqui você realiza a alteração ou inclusão de logins e senhas para acesso ao site das companhias e retorno das cotações. - Acesse no menu lateral esquerdo da sua tela -Clique na opção Logins das Se...

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    Vaneli Vitalino criou um artigo,

    Como adicionar mais CIAS Seguradoras ao processo de cotação?

      Vamos incluir seguradoras ao processo de cotação 😉 - Acesse no menu lateral esquerdo da sua tela -Clique na opção Logins das Seguradoras    -Clique no botão Adicionar Seguradoras -Marque as segu...

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    Vaneli Vitalino criou um artigo,

    Entenda o processo de recebimento de comissões da Porto Seguros

    A Porto paga a comissão antecipada na Proposta e o sistema segfy fazia todo o controle pela apólice, tivemos quer mudar a maneira de baixar as comissões da Porto.O sistema faz leitura da proposta q...

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    Vaneli Vitalino criou um artigo,

    Cotação Allianz via Novo Portal

     O novo portal da Allianz já está ativo, e alguns corretores já tem acesso e conseguem fazer os cálculos lá, se você é um desses corretores já pode ativar o novo portal também no Multicalculo Segfy...

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    Vaneli Vitalino criou um artigo,

    Como emitir uma ficha de seguro?

       No seu sistema de gestão segfy, é possível emitir uma ficha em PDF com os dados de um seguro especifico de uma maneira resumida e funcional.  Você pode emitir essa ficha para os ramos de Automóv...

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    Vaneli Vitalino criou um artigo,

    Como transformar um orçamento em proposta?

        Após orçar, apresentar a cotação ao seu segurado e efetivar o seguro, você precisa transforma-lo em uma proposta no sistema, para a partir dai ter o controle de gestão deste documento. Temos 3 ...

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    Vaneli Vitalino criou um artigo,

    Relação de Sinistro

     Este relatório mostra a relação de todos os sinistros cadastrados no período e demais filtros selecionados por você. Para emitir uma relação de sinistro pelo sistema segfy : Acesse a opção Painel ...

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    Vaneli Vitalino criou um artigo,

    Extrato de Sinistro

     O extrato te apresenta de maneira individual todos os sinistros contidos no período e demais filtros informados. Para emitir um extrato de sinistro pelo sistema segfy : Acesse a opção Painel de Si...

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    Vaneli Vitalino criou um artigo,

    Como enviar E-mail Marketing no Segfy?

    O E-mail Marketing chegou no segfy!!!!    Para realizar o envio de e-mail pelo segfy, 1º você precisa ter o endereço de e-mail para disparo configurado, clique aqui para configurar, se você já conf...

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    Vaneli Vitalino criou um artigo,

    Grade de Recebimento – Geração através da inclusão manual de Propostas

     Se você precisa configurar a grade de recebimento de comissão (como a seguradora paga a comissão para você corretor) para os ramos de vida e saúde lhe indico realizar o processo por este caminho: ...