Automações - Busca de extratos de comissão, parcelas em atraso e documentos

Olá, Corretor(a), tudo bem?

A Segfy tem o compromisso de acabar com a complexidade e ajudar cada vez mais você corretor, a atingir mais resultados.

Temos 3 automações que vão agilizar ainda mais a gestão da sua carteira de clientes e financeiro:

- Busca automática de propostas e apólices;

- Busca automática de extratos de comissão;

- Busca de parcelas atrasadas nas seguradoras (segurados inadimplentes).

O robô buscador acessa os portais das seguradoras e traz para você os documentos emitidos.

Para que o robô busque nos portais, siga esses passos:

1) Clique no menu Configurações > Logins Seguradoras

2) Localize a seguradora e clique sobre o card:

3) Após a configuração do login da cia, marque as caixas de automação de busca e salve as configurações:

Após habilitar as buscas, o sistema estará pronto para iniciar a importação automática dos documentos.

Para as seguradora Bradesco é preciso acionar o robô através do botão:

 

a) Busca de documentos (Propostas e Apólices):

Na tela Busca de Propostas e Busca de Apólices, é possível visualizar todos os documentos buscados diretamente dos sites das seguradoras. Os documentos ficam armazenados na Segfy para consulta e importação, e também podem ser baixados em formato PDF.

Para acessar, acesse: Propostas e Apólices > Busca de Propostas ou Busca de Apólices.

 

Para importar os documentos buscados, você pode selecionar um ou mais documentos em massa e clicar na opção 'Importar" ou ''importar selecionados'

Caso possua dúvidas neste processo, basta seguir este passo a passo: Propostas e Apólices - Como importar propostas e apólices buscadas

 

 Você pode acessar a opção "Filtrar" caso queira filtrar a visualização dos documentos buscados.

Caso você queria que algum documento não seja apresentado na página de busca, é possível arquivá-lo em "Arquivar".

 

Importante:

A busca automática só ocorre quando houver uma importação realizada pela tela de Buscas nos últimos 60 dias. Caso contrário, será necessário clicar em Realizar a busca para executar a busca manualmente.

Bradesco: para essa seguradora não realizamos a busca automática, sendo  necessário iniciar a busca manualmente clicando no botão  Realizar a busca diariamente

 

b) Extratos de comissão

Na tela Busca de Extratos, a Segfy busca os PDFs dos extratos de comissão diretamente dos portais das seguradoras. Além disso, o painel superior apresenta o valor total das comissões encontradas para o período selecionado.

Você pode filtrar o período desejado, consultar os extratos sempre que precisar e, se desejar, fazer o download dos arquivos em PDF para o seu computador.

Para acessar: Financeiro > Busca de Extratos

Para mais informações acerca da busca extratos acesse: Busca de Extratos - Como funciona a tela de busca de extratos?

 

 

Você pode clicar em 'Importar' para importar todos os extratos buscados e pendêntes de importação

Ou você pode acessar a opção "Filtrar" caso queira filtrar a visualização dos extratos específicos que buscados.

 

Caso você queria que algum extrato não seja apresentado na página de busca, é possível arquivá-lo em "Arquivar".

 

Importante:

A busca automática só ocorre quando houver uma importação realizada pela tela de Buscas nos últimos 60 dias. Caso contrário, será necessário clicar em Realizar a busca para executar a busca manualmente.

Bradesco: para essa seguradora não realizamos a busca automática, sendo  necessário iniciar a busca manualmente clicando no botão Realizar a busca diariamente

 

c) Parcelas em atraso:

Na tela Busca de parcelas atrasadas, a Segfy apresentará todos os segurados encontrados com parcela em atraso (inadimplentes) nos sites das companhias. Dessa forma você sempre estará por dentro do status de pagamento de seus segurados, e conseguirá tomar ações ativas junto a eles para evitar cancelamento de apólices por falta de pagamento, por exemplo.

Para acessar, basta clicar em Financeiro > Parcelas Atrasadas

Para mais informações, acesse: Parcelas Atrasadas – Como utilizar a busca de parcelas em atraso

Importante:

A busca automática das parcelas só ocorre quando houver uma importação realizada pela tela de buscas de propostas/apólices e extratos nos últimos 60 dias. Caso contrário, será necessário clicar em Realizar a busca para executar a busca manualmente.

 

Não encontrou algum documento/extrato/parcela na busca?

Você pode conferir o que buscamos e importamos, em nossa tabela de automação, clicando aqui.

Acesse nosso artigo, em que é explicado mais detalhadamente sobre a tabela: O que a Segfy busca e importa para você?

 

Viu como é fácil de usar?

Tudo de forma automática para tornar seu processo cada vez melhor!

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

Chat: https://app.segfy.com/home

E-mail: sac@segfy.com

 Whatsapp: +55 41 99569-2284