--- title: Automações - Busca de extratos de comissão, parcelas em atraso e documentos description: "Neste artigo vamos abordar as automações no Segfy: busca de documentos, extratos e parcelas atrasadas." --- [Pular para o conteúdo](https://ajuda.segfy.com/knowledge/automações-busca-de-extratos-de-comissão-parcelas-em-atraso-e-documentos#main-content) Português - Brasil Mostrar submenu para traduções ![lp.segfy.comhs-fshubfslogo-segfy-2 (1)](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/social-suggested-images/lp.segfy.comhs-fshubfslogo-segfy-2%20(1).png?width=167&height=68&name=lp.segfy.comhs-fshubfslogo-segfy-2%20(1).png) - [Segfy.com](https://www.segfy.com/) Abrir navegação principal Fechar navegação principal - [Segfy.com](https://www.segfy.com/) - Português - Brasil Mostrar submenu para traduções Como podemos ajudá-lo? - Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco. 1. [Central de Ajuda Segfy](https://ajuda.segfy.com/knowledge?hsLang=pt-br) 2. [Segurados, Propostas e Apólices](https://ajuda.segfy.com/knowledge/segurados-propostas-e-ap%C3%B3lices?hsLang=pt-br) 3. [Automações](https://ajuda.segfy.com/knowledge/segurados-propostas-e-ap%C3%B3lices?hsLang=pt-br#automa%C3%A7%C3%B5es) # Automações - Busca de extratos de comissão, parcelas em atraso e documentos ## Neste artigo vamos abordar as automações no Segfy: busca de documentos, extratos e parcelas atrasadas. Olá, Corretor(a), tudo bem? A Segfy tem o compromisso de acabar com a complexidade e ajudar cada vez mais você corretor, a atingir mais resultados. Temos 3 automações que vão agilizar ainda mais a gestão da sua carteira de clientes e financeiro: \- Busca automática de propostas e apólices; \- Busca automática de extratos de comissão; \- Busca de parcelas atrasadas nas seguradoras (segurados inadimplentes). O robô buscador acessa os portais das seguradoras e traz para você os documentos emitidos. Para que o robô busque nos portais, siga esses passos: **1)** Clique no menu Configurações \> Logins Seguradoras ![](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-13-2026-05-31-14-1611-PM.png?width=269&height=391&name=image-png-Jul-13-2026-05-31-14-1611-PM.png) **2)** Localize a seguradora e clique sobre o card: ![](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/undefined-Jul-13-2026-05-29-32-8705-PM.png?width=670&height=349&name=undefined-Jul-13-2026-05-29-32-8705-PM.png) **3)** Após a configuração do login da cia, marque as caixas de automação de busca e salve as configurações: ![](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/undefined-Jul-13-2026-05-29-34-0416-PM.png?width=670&height=447&name=undefined-Jul-13-2026-05-29-34-0416-PM.png) Após habilitar as buscas, o sistema estará pronto para iniciar a importação automática dos documentos. Para as seguradora **Bradesco** é preciso acionar o robô através do botão: ![](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/undefined-Jul-13-2026-05-29-34-7318-PM.png?width=133&height=46&name=undefined-Jul-13-2026-05-29-34-7318-PM.png)   **a) Busca de documentos (Propostas e Apólices):** Na tela **Busca de Propostas** e **Busca de Apólices**, é possível visualizar todos os documentos buscados diretamente dos sites das seguradoras. Os documentos ficam armazenados na Segfy para consulta e importação, e também podem ser baixados em formatoPDF. Para acessar, acesse: **Propostas e Apólices \> Busca de Propostas** ou **Busca de Apólices**. ![](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-13-2026-05-39-27-5194-PM.png?width=254&height=230&name=image-png-Jul-13-2026-05-39-27-5194-PM.png)   Para importar os documentos buscados, você pode selecionar um ou mais documentos em massa e clicar na opção 'Importar" ou ''importar selecionados' Caso possua dúvidas neste processo, basta seguir este passo a passo:[Propostas e Apólices - Como importar propostas e apólices buscadas](https://ajuda.segfy.com/knowledge/propostas-e-ap%C3%B3lices-busca-autom%C3%A1tica-de-propostas/ap%C3%B3lices?hsLang=pt-br)   ![](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/undefined-Jul-13-2026-06-13-17-2455-PM.png?width=670&height=180&name=undefined-Jul-13-2026-06-13-17-2455-PM.png) Você pode acessar a opção **"Filtrar"** caso queira filtrar a visualização dos documentos buscados. ![](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/undefined-Jul-13-2026-06-13-16-5396-PM.png?width=670&height=249&name=undefined-Jul-13-2026-06-13-16-5396-PM.png) Caso você queria que algum documento não seja apresentado na página de busca, é possível arquivá-lo em **"Arquivar".** ![](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/undefined-Jul-13-2026-06-13-15-8971-PM.png?width=670&height=124&name=undefined-Jul-13-2026-06-13-15-8971-PM.png)   **Importante:** > A busca automática só ocorre quando houver uma importação realizada pela tela de **Buscas** nos últimos **60 dias**. Caso contrário, será necessário clicar em **Realizar a busca** para executar a busca manualmente. > > **Bradesco:** para essa seguradora não realizamos a busca automática, sendo  necessário iniciar a busca manualmente clicando no botão  **Realizar a busca**diariamente > >   **b) Extratos de comissão** Na tela **Busca de Extratos**, a Segfy busca os PDFs dos extratos de comissão diretamente dos portais das seguradoras. Além disso, o painel superior apresenta o valor total das comissões encontradas para o período selecionado. Você pode filtrar o período desejado, consultar os extratos sempre que precisar e, se desejar, fazer o download dos arquivos em PDF para o seu computador. **Para acessar:** **Financeiro \> Busca de Extratos** Para mais informações acerca da busca extratos acesse:[Busca de Extratos - Como funciona a tela de busca de extratos?](https://ajuda.segfy.com/knowledge/busca-de-extratos-como-funciona-a-tela-de-busca-de-extratos?hsLang=pt-br)   **![](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/undefined-Jul-13-2026-05-29-33-2969-PM.png?width=314&height=382&name=undefined-Jul-13-2026-05-29-33-2969-PM.png)**   ![](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-13-2026-06-25-20-2006-PM.png?width=670&height=199&name=image-png-Jul-13-2026-06-25-20-2006-PM.png) Você pode clicar em 'Importar' para importar todos os extratos buscados e pendêntes de importação ![](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-13-2026-06-29-17-2089-PM.png?width=670&height=145&name=image-png-Jul-13-2026-06-29-17-2089-PM.png) Ou você pode acessar a opção **"Filtrar"** caso queira filtrar a visualização dos extratos específicos que buscados. ![](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-13-2026-06-33-02-5244-PM.png?width=670&height=174&name=image-png-Jul-13-2026-06-33-02-5244-PM.png)   Caso você queria que algum extrato não seja apresentado na página de busca, é possível arquivá-lo em **"Arquivar".** ![](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-13-2026-06-33-39-3788-PM.png?width=670&height=199&name=image-png-Jul-13-2026-06-33-39-3788-PM.png)   **Importante:** > A busca automática só ocorre quando houver uma importação realizada pela tela de **Buscas** nos últimos **60 dias**. Caso contrário, será necessário clicar em **Realizar a busca** para executar a busca manualmente. > > **Bradesco:** para essa seguradora não realizamos a busca automática, sendo  necessário iniciar a busca manualmente clicando no botão **Realizar a busca**diariamente > >   **c) Parcelas em atraso:** Na tela **Busca de parcelas atrasadas**, a Segfy apresentará todos os segurados encontrados com parcela em atraso (inadimplentes) nos sites das companhias. Dessa forma você sempre estará por dentro do status de pagamento de seus segurados, e conseguirá tomar ações ativas junto a eles para evitar cancelamento de apólices por falta de pagamento, por exemplo. Para acessar, basta clicar em **Financeiro \> Parcelas Atrasadas** Para mais informações, acesse: [Parcelas Atrasadas – Como utilizar a busca de parcelas em atraso](https://ajuda.segfy.com/knowledge/parcelas-atrasadas-como-utilizar-a-busca-de-parcelas-em-atraso?hsLang=pt-br) **![](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/undefined-Jul-13-2026-05-29-32-2421-PM.png?width=276&height=305&name=undefined-Jul-13-2026-05-29-32-2421-PM.png)** **![](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/undefined-Jul-13-2026-05-29-31-5391-PM.png?width=670&height=131&name=undefined-Jul-13-2026-05-29-31-5391-PM.png)** **Importante:** > A busca automática das parcelas só ocorre quando houver uma importação realizada pela tela de buscas de propostas/apólices e extratos nos últimos **60 dias**. Caso contrário, será necessário clicar em **Realizar a busca** para executar a busca manualmente.   Não encontrou algum documento/extrato/parcela na busca? Você pode conferir o que buscamos e importamos, em nossa tabela de automação, [clicando aqui](https://app.segfy.com/tabelaautomatizacao). Acesse nosso artigo, em que é explicado mais detalhadamente sobre a tabela: [**O que a Segfy busca e importa para você?**](https://ajuda.segfy.com/knowledge/automa%C3%A7%C3%B5es-o-que-a-segfy-busca-e-importa-para-voc%C3%AA?hsLang=pt-br)   Viu como é fácil de usar? Tudo de forma automática para tornar seu processo cada vez melhor! Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo: **Chat:** [https://app.segfy.com/home](https://app.segfy.com/home) **E-mail:** sac@segfy.com  **Whatsapp:** [+55 41 99569-2284](https://bit.ly/3wj8gzt)  - [Cotações Hfy e Painel de Orçamentos](https://ajuda.segfy.com/knowledge/cota%C3%A7%C3%B5es-hfy-e-painel-de-or%C3%A7amentos?hsLang=pt-br#main-content) - [Orçamentos](https://ajuda.segfy.com/knowledge/cota%C3%A7%C3%B5es-hfy-e-painel-de-or%C3%A7amentos?hsLang=pt-br#or%C3%A7amentos) - [Cotações Hfy](https://ajuda.segfy.com/knowledge/cota%C3%A7%C3%B5es-hfy-e-painel-de-or%C3%A7amentos?hsLang=pt-br#cota%C3%A7%C3%B5es-hfy) - [Logins Seguradoras](https://ajuda.segfy.com/knowledge/cota%C3%A7%C3%B5es-hfy-e-painel-de-or%C3%A7amentos?hsLang=pt-br#logins-seguradoras) - [Primeiros Passos | Parametrização](https://ajuda.segfy.com/knowledge/primeiros-passos-parametriza%C3%A7%C3%A3o?hsLang=pt-br#main-content) - 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