Automações - O que a Segfy busca e importa para você?

Olá, Corretor(a),

Tudo bem?

Quando falamos de automação, é sempre ideal relembrar da nossa tabela de automatização da Segfy.

É possível verificar quais propostas, apólices, extratos e parcelas o sistema busca diretamente nas seguradoras, para agilizar ainda mais os processos de cadastros e controles financeiros no seu dia-a-dia. 

Para consultar quais documentos importamos e quais buscas realizamos: 

Acesse PROPOSTAS E APÓLICES>> IMPORTAR PDF/EXCEL e clique em Clique aqui para verificar o que importamos e o que buscamos.

Você encontrará na primeira coluna a informação de seguradora e ramo

Ao lado do nome da seguradora, a informação de parcela em atraso, que informa quais seguradoras o sistema busca as parcelas em atraso dos segurados:

Em seguida, proposta e apólice, separadas por novas, renovações e endossos. Sendo possível verificar quais documentos o sistema faz a leitura, e quais o sistema realiza a busca:

Por último, que também seguem essa ordem de documentos lidos e documentos buscados, os extratos de comissão:

Por fim, é possível filtrar a tabela por ramo ou seguradora, ou por ramo e seguradora: 

Para cada seguradora, ramo e tipo de documento, são apresentadas duas colunas: Uma com ícone de seta para baixo e outra com ícone de lupa. 

O ícone com a "Seta para baixo" significa a leitura do PDF: 

*Seta para baixo Verde: O sistema lê esse documento

*Seta para baixo Vermelha: O sistema não lê esse documento

O ícone de "Lupa", simboliza o processo da busca de documentos, na qual o robô trará o PDF para o corretor (eles ficarão armazenados em Propostas e Apólices > Busca de Documentos) e a partir disso, o corretor selecionará os desejados e importará os seguros para o sistema.

*Lupa Verde: O sistema busca o documento

*Lupa Vermelha: O sistema não busca

Lembrando que o sistema trará apenas o PDF, ainda dependerá da ação de "importar" do corretor para que o processo ocorra!

Ao lado do nome da seguradora é indicada a busca de parcelas atrasadas: 

*Ícone “V” verde: O sistema busca parcela

*Ícone “X” vermelho: O sistema não busca

Para os documentos que a leitura não está disponível (seta vermelha) é possível que a SEGFY consiga fazer a leitura por inteligência artificil, então, mesmo estando vermelha, tente importar o documento em Propostas e Apólices > Importar PDF, lembre-se de revisar as informações cadastradas. 

Caso o documento não seja lido, envie para nossa equipe 3 exemplos desse ramo, seguradora e tipo que iremos solicitar a implementação da leitura.

Cadastrá-lo manualmente.  E para os extratos, é possível baixar manualmente a comissão. 

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

Chat: https://app.segfy.com/home

E-mail: sac@segfy.com 

Whatsapp: +55 41 99569-2284