Neste artigo vamos demonstrar como realizar uma baixa de comissão com múltiplos extratos.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Vamos conversar sobre a tela de baixa de comissão através da busca de extratos? Mais especificamente sobre a possibilidade da baixa de múltiplos extratos.
Para realizarmos a baixa de múltiplos extratos, é preciso que você tenha configurado os logins e senhas das seguradoras e marcado a opção “Buscar Extratos”.
Para configurar, no menu lateral esquerdo clique em CONFIGURAÇÕES>> LOGINS SEGURADORAS:
Clique sobre a Seguradora escolhida, insira os dados de logins e marque a opção "Habilitar busca de Extratos":
Além disso, é preciso que o Extrato em questão tenha a leitura já programada pelo Segfy, clique aqui e verifique quais estão disponíveis.
Visto os pontos acima, podemos seguir para a baixa:
1) No menu lateral esquerdo, dentro da opção FINANCEIRO>> BUSCA DE EXTRATOS:
Nessa tela é possível verificar a quantidade total de extratos buscados, quantidade por seguradora, bem como, a soma do valor líquido de todos os documentos:
Também é possível conferir os extratos através do campo “visualizar extratos”, podendo clicar sobre cada um para visualizar individualmente o documento da seguradora:
2) Clique em “Importar” na seguradora que deseja seguir com a baixa:
3) Na tela seguinte temos todos os extratos disponíveis para a importação.
Selecione o(s) documento(s) que deseja seguir com a(s) baixa(s), preencha os campos em aberto, exemplo: ‘Data de Lançamento’, ‘Corretora’ e “Número do Extrato” caso o campo ainda não esteja preenchido. Se preferir informe o percentual de imposto contido no extrato (Importante, este percentual não é deduzido e aplicado nos valores, é utilizado apenas para informação).
O valor total de comissão é extraído pela Segfy e já estará preenchido.O mesmo não é editável e se dará a partir da soma dos lançamentos de cada extrato.
4) Escolha a “Conta Corrente” do Fluxo de Caixa para vincular esse recebimento de comissão.
5) Nesta etapa estarão listados também, os itens contidos em cada um dos extratos
Repare que a quarta coluna que temos é a apólice, ela precisa sempre estar “pronta para baixar” em verde ou azul. Caso esteja em vermelho, precisamos verificar esse documento antes de seguir com a baixa.
6) A coluna “Diferença” precisa estar zerada, ou seja, o valor em extrato deve bater com o valor de comissão previsto cadastrado em sistema.
Então é só seguir com a baixa dos extratos, prático, não é?
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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