Neste artigo vamos ensinar a utilizar a tela de busca de extratos da Segfy.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Agora, controlar o recebimento de comissões ficou muito mais fácil. É isso mesmo, você não precisa mais entrar na cia e salvar o extrato para então importar para o sistema.
A segfy faz isso por você. Todos os dias no período da madrugada o sistema acessa o site das companhias e retorna com os extratos que encontrou.
Antes de qualquer coisa, você precisa configurar o login e senha da companhia seguradora dentro da Segfy, habilitando a busca de extratos.
Tendo o login configurado, é só seguir os passos abaixo:
1) No menu lateral, clicar em FINANCEIRO>> BUSCA DE EXTRATOS:
2) Você pode selecionar os arquivos que deseja importar/baixar. Só marcar/desmarcar no box ao lado esquerdo. Por padrão, nenhum extrato vem marcando, todos estão pendentes de importação:
Vamos te explicar em detalhes o que cada uma dessas marcações quer dizer:
Este número representa a quantidade de documentos buscados, conforme o filtro aplicado ou ainda o total de TODOS os extratos sem filtro específico.
No total você vai ter exatamente o valor dos extratos buscados conforme o período especificado no filtro, ou ainda o valor somado de TODOS os extratos sem filtro específico.
Clique sobre essa opção para arquivar um ou vários extratos, você pode desarquivá-los a qualquer momento.
Clique sobre essa opção para desarquivar um ou vários extratos.
Clique em Filtrar para selecionar a amostragem em tela, de uma única companhia, mais de uma, busca extratos por período, arquivados, já importados, tipos de perfil buscados, enfim, você escolhe a melhor visualização.
Aqui você confere quantos extratos estão sendo apresentados na tela e clicando em < você volta uma página, clicando em > você vai para a próxima página.
Clique nesta opção para visualizar o PDF deste extrato.
Clique nesta opção para seguir com a importação/ baixa de comissão deste extrato, o clique vai te direcionar para a tela de recebimento de comissão, clique aqui para aprender a fazer uma baixa de comissão. Lembrando que a importação atualmente é de 1 extrato por vez.
3) Agora que você já sabe como filtrar, selecionar, importar, e arquivar, já pode tomar uma das ações para os extratos encontrados.
Entenda os Status dos extratos:
- Extrato encontrado você pode seguir com a importação dele ou ainda arquivar.
- Já foi importado, ou seja, a comissão deste extrato já foi adicionada no sistema, com a informação de data e hora em que isso aconteceu.
- O sistema vai buscar novamente na próxima madrugada, porem se a informação de erro constar no extrato, mas ele tiver número e valor, você precisará pegar este extrato diretamente do site da corretora para poder importar/baixá-lo na Segfy.
Obs.: A busca de extratos segue conforme os perfis de usuários configurados na Segfy
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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