--- title: Propostas e Apólices- Como cadastrar apólice saúde e vida individual e/ou em grupo. description: Neste artigo vamos ensinar a cadastrar apólices de Saúde e Vida em grupo/individual de forma manual. --- [Pular para o conteúdo](https://ajuda.segfy.com/knowledge/como-cadastrar-apólice-saúde-e-vida-individual-e/ou-em-grupo#main-content) Português - Brasil Mostrar submenu para traduções ![lp.segfy.comhs-fshubfslogo-segfy-2 (1)](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/social-suggested-images/lp.segfy.comhs-fshubfslogo-segfy-2%20(1).png?width=167&height=68&name=lp.segfy.comhs-fshubfslogo-segfy-2%20(1).png) - [Segfy.com](https://www.segfy.com/) Abrir navegação principal Fechar navegação principal - [Segfy.com](https://www.segfy.com/) - Português - Brasil Mostrar submenu para traduções Como podemos ajudá-lo? - Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco. 1. [Central de Ajuda Segfy](https://ajuda.segfy.com/knowledge?hsLang=pt-br) 2. [Segurados, Propostas e Apólices](https://ajuda.segfy.com/knowledge/segurados-propostas-e-ap%C3%B3lices?hsLang=pt-br) 3. [Propostas e Apólices](https://ajuda.segfy.com/knowledge/segurados-propostas-e-ap%C3%B3lices?hsLang=pt-br#propostas-e-ap%C3%B3lices) # Propostas e Apólices- Como cadastrar apólice saúde e vida individual e/ou em grupo. ## Neste artigo vamos ensinar a cadastrar apólices de Saúde e Vida em grupo/individual de forma manual. Olá, Corretor (a), Tudo bem? Na Segfy, é possível cadastrar apólices do ramo vitalício. Video com resumo do artigo: Antes de cadastrar uma proposta/ apólice vitalício, é necessário cadastrar uma grade de recebimento, que seria a forma que você irá receber da seguradora. **1)** Acesse **CONFIGURAÇÕES \>\> SEGURADORAS** e clique na grade da companhia que deseja (que seriam alguns quadradinhos na coluna "Grade Recebimento" Para criar uma grade, clique em **"+ NOVO"** ![](https://ajuda.segfy.com/hubfs/vida%20gp%201-gif.gif) **2\)** Cadastre sua GRADE conforme o recebimento na companhia selecionada: ![](https://ajuda.segfy.com/hubfs/image-png-Jun-07-2023-05-05-42-6856-PM.png) Para os ramos vitalícios, poderá utilizar 02 "tipos de recebimento": **percentual da proposta ou Percentual definido.**  - Percentual da proposta, o sistema irá considerar a comissão que você inserir no cadastro da proposta/apólice para calcular o seu recebimento. Por exemplo: Se no cadastro da apólice foi informado 20%, o sistema puxará esse valor da grade. Assim, conseguirá utiliza-lá com outras apólices de outros tipos de % ![](https://ajuda.segfy.com/hubfs/image-png-Jun-07-2023-05-11-28-5588-PM.png) - Percentual definido, quando você irá definir sua comissão nas grades. È utilizada quando há agenciamento, ou a comissão irá várias de valor conforme X parcelas. Por exemplo: 200% de agenciamento + 2% de vitalício: ![](https://ajuda.segfy.com/hubfs/image-png-Jun-07-2023-05-13-44-2707-PM.png) **3)**Após realizar o cadastro da Grade de recebimento de comissão, cadastraremos a apólice/proposta do segurado.  Acesse **PROPOSTAS/APÓLICES \>\> PAINEL e clique em NOVO**.  ![](https://ajuda.segfy.com/hubfs/image-png-Jun-07-2023-05-18-25-4533-PM.png) **5)** Iniciaremos preenchendo as informações de cadastro, caso seu cliente já esteja cadastrado em sua base Segfy basta apenas selecionar o nome dele e caso não esteja, clique no botão azul para cadastrar. ![](https://ajuda.segfy.com/hubfs/image-png-Jun-07-2023-05-19-07-7686-PM.png) Siga para as demais telas selecionando o ramo, seguradora, informando número da proposta e apólice (se estiver cadastrando uma proposta, pode deixar o campo "apólice" em branco). Se estiver cadastrando uma apólice de vida em grupo, pode preencher uma das apólice (no final do artigo, mostraremos como cadastrar as demais) **4\)** Ao chegar na tela de **"PRÊMIOS E PARCELAS" ,** preencha as informações de pagamento do segurado para a seguradora e selecione a grade que criou antes de iniciar o cadastro. ***Importante***: Como no ramo vitalício geralmente a seguradora paga sobre o valor da parcela, preencha o campo **"Prêmio líquido"** com o mesmo valor do campo **"Valor do 1º pagamento"** Clique em "GERAR PARCELAS" para verificar se a previsão de comissão está correta ![](https://ajuda.segfy.com/hubfs/image-png-Jun-07-2023-05-25-52-0680-PM.png) **6)** Após conferir as parcelas clique em  **"REPASSE** "e finalize o seu cadastro. Caso não tenha um produtor para repassar a comissão, pode deixar os campos em branco e **"FINALIZAR E VER PROPOSTA"** ![](https://ajuda.segfy.com/hubfs/image-png-Jun-07-2023-05-29-14-2684-PM.png) **7)** Para cadastrar os itens (titular ou dependente) abra o documento,  clique em **ITENS** e depois em **NOVO**:  ![](https://ajuda.segfy.com/hubfs/vida%20gp%202-gif.gif) 8\) Para documentos de vida em grupo, adicione as demais parcelas no campo **"Nº Apólice Automação \> + Nº APLS"**, clique em **"+NOVO"** para cadastrar as apólices. *Importante:* O número de apólice e nome do segurado, devem ser o mesmo do extrato de comissão, para assim o sistema vincular no momento da baixa. **9)** Se na apólice cadastrada há controle por faturas, é possível cadastra-lás na parcela.[Clique aqui](https://ajuda.segfy.com/knowledge/faturas-como-cadastrar-uma-fatura-na-segfy?hsLang=pt-br), para acessar um passo a passo mais detalhado! Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:   **Chat:** [https://app.segfy.com/home](https://app.segfy.com/home) **E-mail:** sac@segfy.com  **Whatsapp:** [+55 41 99569-2284](https://api.whatsapp.com/send/?phone=5541995692284&text=Oi,+Segfy.+Preciso%20de%20ajuda!+\(:+&app_absent=0) - [Cotações Hfy e Painel de Orçamentos](https://ajuda.segfy.com/knowledge/cota%C3%A7%C3%B5es-hfy-e-painel-de-or%C3%A7amentos?hsLang=pt-br#main-content) - [Orçamentos](https://ajuda.segfy.com/knowledge/cota%C3%A7%C3%B5es-hfy-e-painel-de-or%C3%A7amentos?hsLang=pt-br#or%C3%A7amentos) - [Cotações Hfy](https://ajuda.segfy.com/knowledge/cota%C3%A7%C3%B5es-hfy-e-painel-de-or%C3%A7amentos?hsLang=pt-br#cota%C3%A7%C3%B5es-hfy) - [Logins Seguradoras](https://ajuda.segfy.com/knowledge/cota%C3%A7%C3%B5es-hfy-e-painel-de-or%C3%A7amentos?hsLang=pt-br#logins-seguradoras) - [Primeiros Passos | Parametrização](https://ajuda.segfy.com/knowledge/primeiros-passos-parametriza%C3%A7%C3%A3o?hsLang=pt-br#main-content) - 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