Neste artigo vamos ensinar a como cadastrar uma fatura de sua apólice na Segfy.
Olá, Corretor (a),
Tudo bem?
Vamos conversar sobre faturas? Precisa cadastrar uma? Vem com a gente!
Faturas são muito utilizadas, por exemplo, nos ramos de vida em grupo, que contém as movimentações de saída e entrada de novas vidas, funcionários etc, são essas movimentações que geram as faturas.
Podemos pensar como se fosse um boleto, que cada mês o mesmo possui um número de cadastro, isso entende-se por fatura.
1) Primeiro passo acesse o menu esquerdo de PROPOSTAS E APÓLICES >> PAINEL e selecione a apólice em questão:
2) Depois clique em “Parcelas e comissões” :
3) Clique em “+ Novo” :
4) Irá gerar essa tela, para isso precisa preencher as parcelas acima, e depois a parte de “Fatura” abaixo com as informações necessárias:
O número da fatura normalmente é o que vem no boleto / fatura. Os três campos abaixo também vem descrito na própria fatura.
Clicando aqui você consegue verificar como realiza uma busca dessas faturas no Segfy.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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