Neste artigo mostraremos como criar agendamentos no GoFY.
Olá Corretor(a),
Tudo bem?
Precisa criar o agendamento de um segurado no GoFY? Segue passo a passo abaixo:
Neste video explicamos sobre os agendamentos:
Você tem duas possibilidades de criar um agendamento:
1) Pela home do GoFY em "AGENDAMENTOS> +"
OU, acessando o contato do cliente a ser agendado em "EDITAR> AGENDAMENTO> NOVO AGENDAMENTO".
2) Preencha os dados conforme solicitado e clique quem "SALVAR". Você tem essas opções de preenchimento:
Tipo: selecione tipo do contato a ser feito com o cliente.
Responsável: escolha quem será o corretor responsável pelo contato.
Segurado relacionado: selecione o segurado a ser contatado.
Data: determine o período a ser realizado o contato.
Horário: defina o horário em que o contato será feito.
Recorrência: selecione a recorrência do agendamento, como: Apenas uma vez, diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente.
Desejo ser notificado: você pode escolher se quer ser notificado ou não. Caso queria, você será notificado 10 minutos antes do agendamento pelo sininho da home, e-mail e aviso do windows. Para entender melhor como funcionam os avisos clique aqui.
Prontinho! Agendamento criado com sucesso.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428
Whatsapp: +55 41 99569-2284