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HFy - Como fazer uma cotação de vida utilizando o Segfy?

Nesse artigo ensinaremos a fazer uma cotação de vida.

Olá, Corretor (a),

Tudo bem? 

O Cotações HFy é uma ferramenta essencial para obter várias cotações em questão de segundos, sem a necessidade de preencher os dados do segurado em cada portal das seguradoras.

Antes de iniciar a cotação, configure o ramo vida. 

1) Para iniciar uma nova cotação empresarial basta clicar sobre o menu: HFy > Vida.

Ou acessando: Hfy > Painel > Clique sobre o ícone do "Coração":

 

2) Iniciando, será necessário preencher os campos seguintes:

  • Vigência: Aqui iremos preencher qual o período o seguro estará vigente.
  • Dados do cliente: Preencheremos os dados do cliente/ segurado.

 

  • Perfil: Será selecionado a profissão,  se o cliente pratica esporte de risco, peso, renda mensal, altura (em centímetros, sem utilizar a “,”. Exemplo: Cliente possui 1,70M, você irá preencher 170 cm) e se é fumante.
  • Coberturas: Preencheremos as coberturas do seguro.

  • Agenciamento: Você poderá selecionar o percentual de agenciamento pré-cadastradas com: 100, 150, 200 e 300%

 

3) 

Após o preenchimento de todos os dados, deverá ser preenchida a comissão desejada, ou manter a comissão parametrizada na configuração da cia > calcular.

É possível alterar a comissão que deseja calcular e aplicar para todas as seguradoras:

Ou alterar de uma seguradora específica e calcular somente com aquela seguradora:

A comissão apresentada aqui é a comissão padrão configurada no login da seguradora, em Configurações > Logins Seguradoras.

 

4) Cotação realizada, basta clicar em "Orçamentos" > Selecionar os valores que deseja apresentar ao segurado > Gerar orçamento.

 

Nesta opção, será possível Imprimir, gerar um link compartilhável para envio ao WhatsApp e e-mail do segurado, realizar alterações desejadas e também, incluir novas seguradoras.

Para inclusão de novas seguradoras, você pode clicar aqui para conferir o passo a passo. ;)

 

Prontinho! :D Orçamento realizado e pronto para enviar ao segurado.

 

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

Chat: https://app.segfy.com/home

E-mail: sac@segfy.com

Whatsapp: +55 41 99569-2284