Pular para o conteúdo
Português - Brasil
  • Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco.

HFy — Como editar o orçamento após alteração no portal da seguradora

Quando uma cotação é realizada no HFy e depois o corretor faz alguma alteração diretamente no portal da seguradora — como descontos, coberturas ou assistências — essa mudança não é refletida automaticamente no orçamento do SEGFY. É necessário editar o orçamento manualmente para que as informações apresentadas ao segurado fiquem corretas.

 Este artigo é para você se:
  • Realizou uma cotação no HFy e depois ajustou algum item diretamente no portal da seguradora (desconto, cobertura, assistência etc.).
  • Quer atualizar o orçamento do SEGFY com os valores ou condições alterados na CIA antes de enviá-lo ao segurado.
Passo a passo


1. Após a cotação, clique no botão "Orçamentos".

2. Na tela de orçamentos, selecione os produtos que deseja editar e clique em "Editar orçamento" (botão no final da tela).

  

3. Dentro da tela de edição, role a tela para baixo, localize o produto que foi alterado na CIA e edite as informações desejadas diretamente nos campos disponíveis.

4. Ao finalizar, clique em "Atualizar cotação".


  
 Após realizar todas as alterações desejado, no canto superior direito da tela, clique em "Salvar alteração".

  


E pronto, seu orçamento foi editado.

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo.

Dúvidas frequentes


A alteração feita no cálculo direto no portal da seguradora atualiza automaticamente no SEGFY? Não. Qualquer mudança feita diretamente no portal da CIA precisa ser refletida manualmente no orçamento do SEGFY através da opção "Editar orçamento".

Posso editar em qualquer modelo de orçamento (PDF ou Online)? Sim. A edição funciona em todos os modelos disponíveis.

Posso incluir no orçamento uma cotação feita fora do SEGFY, em uma seguradora não integrada? Sim. Consulte o passo a passo em: HFy Auto — Como incluir seguradora no orçamento