Neste artigo vamos demonstrar mais sobre a tela de renovações não iniciadas do HFy.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Quando o corretor possui uma apólice registrada no sistema, ela está com o final de vigência próximo, é possível iniciar a cotação de renovação no HFY!
Vamos aprender como iniciar uma renovação? Basta seguir o passo a passo a abaixo:
1) No menu, acesse HFY> PAINEL e clique em "Renovações não iniciadas"
2) Feito isso, selecione a renovação que deseja cotar e clicar em “Prosseguir”:
Nesta tela, você pode filtrar as renovações por ramo ou por data.
A data pode ser alterada clicando em "-30" ou "+30"
3) Ao prosseguir, você será direcionado para o formulário de cotação! Os seguintes campos já estarão preenchidos: tipo do seguro, CEP, dados do segurado, item segurado e principal condutor.
Após a conferência de dados e preenchimento dos demais campos, você pode realizar a cotação em "Calcular em todas"
4) Após prosseguir com a renovação, a cotação sairá do funil de "Renovações não iniciadas" e ficará disponível na etapa "Em Andamento" do funil de orçamentos :)
Obs.: Caso prossiga com a cotação mas realize a exclusão da mesma, o cálculo irá retornar para "Renovações não iniciadas"
Prontinho, cotação realizada!
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