Neste artigo vamos ensinar a salvar suas coberturas mais utilizadas para otimizar ainda mais o seu tempo realizando as cotações.
Olá Corretor(a),
Tudo bem?
Utiliza frequentemente um padrão de coberturas e quer agilizar seus cálculos na Segfy? Maravilha, vamos te ensinar como fazer isso!
Para cadastrar uma nova cobertura na Segfy, basta seguir os passos descritos abaixo:
1) Acesse HFY> INICIE UMA COTAÇÃO AUTO, pelo ícone do carro ou pela aba "Auto":
2) Ao clicar em Nova Cotação Veícular, você entrará na tela de cadastro do cliente. Utilize a barra de rolagem até o final da página para chegar na parte de Coberturas.
3) Selecione as coberturas conforme a sua preferência e clique em SALVAR COBERTURA COMO NOVA. Crie um nome para a sua cobertura predefinida e clique em SALVAR.
4) Pronto, sua cobertura está salva para sua utilização.
5) Lembrando que você consegue salvar várias composições diferentes de coberturas que melhor lhe atenda.
6) Você consegue Alterar e Excluir qualquer cobertura criada anteriormente que não faz parte da sua carteira de clientes.
Prático, não é? Você salvou suas coberturas específicas no cotações HFY, agora pode utilizá-las e otimizar ainda mais seu tempo.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428
Whatsapp: +55 41 99569-2284