Neste artigo vamos te ensinar como cadastrar parcelas de maneira rápida e fácil de forma manual em uma apólice.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Muitas vezes temos uma variação de valores em seguros mensais e só temos estas informações de valores muito próximos da data. Neste caso, como podemos seguir corretamente para realizar as baixas de comissão alinhadas com estes valores?
1) O primeiro passo é acessar a apólice em questão, para isso vamos acessar nosso menu lateral esquerdo, clicar em PROPOSTAS E APÓLICES>> PAINEL.
Nesta tela vamos pesquisar o número da apólice em questão:
2) Em seguida, vamos clicar no símbolo de “lápis azul” ao lado da apólice para verificarmos os dados cadastrados nela, bem como a forma de pagamento, repasse e as parcelas.
Dentro da apólice, vamos baixar nossa tela até o campo “Forma de Pagamento e Prêmio”, e clicar em “Parcelas e Comissões”:
3) Neste campo possuímos as parcelas já castradas e seus respectivos status de recebimento. Seguindo para o cadastro, vamos clicar no botão azul “+ Novo” para preencher os dados da parcela:
4) Nesta etapa, o sistema já puxa o número da parcela automaticamente, restando preencher os campos de valores e até mesmo cadastrar informações pertinentes sobre a parcela para registro no campo “Histórico da Parcela”. Ao fim vamos clicar em “Salvar”:
Feito o cadastro, vamos retornar ao painel com as parcelas e verificar se os dados estão corretos! Veja abaixo este exemplo:
Prontinho! Tudo certo e pronto para receber a baixa de comissão quando o extrato chegar.
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