Central de Ajuda Segfy

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Primeiros Passos | Parametrização

Primeiros Passos | Parametrização

Nesta categoria vamos ensinar os primeiros passos e configurações para alinhar sua conta Segfy.

Integração TelegramBot

Segfy - Como acessar o Edufy, Hfy, e UPfy direto do Segfy?

E-mail Marketing - Como configurar Locaweb

E-mail Marketing - Como configurar Mailersend

E-mail Marketing - Como configurar Sendgrid

E-mail Marketing - Como configurar Mailchimp

Conta Segfy

Conta Segfy - Esqueceu sua senha?

Conta Segfy - Não estou conseguindo acessar a plataforma

Conta Segfy - O que é o reajuste de mensalidade IGPM?

Conta Segfy - Bloquearam meu acesso, o que faço para usar o sistema?

Conta Segfy - Como alterar login do usuário?

Conta Segfy - Configuração de e-mail

Conta Segfy - Menu conta (boletos e cobranças)

Conta Segfy - Como alterar o login de acesso?

Conta Segfy - Como alterar ou incluir um novo e-mail de cobrança da Segfy?

Funcionalidades financeiras dentro da plataforma - Autoatendimento

Conta Segfy - Onde encontrar os termos de uso da Segfy?

Conta Segfy- Conexão recusada :(

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Treinamentos

Treinamentos - Treinamento em grupo

Treinamentos - Treinamento de tira dúvidas

Home

Home - O que é o dashboard geral?

Corretoras

Corretoras - Como cadastrar ou editar a corretora na Segfy?

Corretoras- Como ajustar a logo da minha corretora para o tamanho solicitado no Segfy?

Corretoras - Como editar o código Susep no cadastro da corretora

Corretoras - Como excluir uma corretora cadastrada na Segfy?

Corretoras - Como incluir um documento para a corretora?

Corretoras - Incluir ou mudar a logo da corretora

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Produtores

Produtores- Como incluir a comissão do produtor no fluxo de caixa?

Produtores - Como cadastrar um produtor na Segfy?

Produtores - Como anexar documentos para um produtor já cadastrado na Segfy?

Produtores - Como incluir o desconto de imposto para um produtor?

Usuários

Usuários - Habilitar ou remover acesso ao módulo HFy/gestão

Usuários - Gerenciando usuários na Segfy

Usuários - Como remover acesso de usuário?

Usuários - Tornar usuário administrador de orçamentos

Usuários - Tornar usuário administrador (administrador da corretora)

Usuários - Controle de horários de acesso do usuário

Usuários - Tornar usuário administrador de segurados e propostas

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Página Pública

Página Pública - Formulário online para cotação de seguros

Página pública - Como incluir o formulário de cotação no seu site

Página Pública - O que é e como configurar minha página pública?

Página Pública - Avaliação de risco no formulário de cotação residencial

Página Pública - Divulgar o ícone (badge) da sua página pública em seu site

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Seguradoras

Seguradoras - Como configurar o código da Susep das seguradoras?

Seguradoras - Como anexar um documento para seguradora?

Seguradoras - Como incluir uma seguradora na Segfy?

Ramos

Ramos - Ramos não renováveis

Ramos - Como adicionar uma cobertura a um ramo específico?

Ramos - Como adicionar novos ramos na Segfy?

Parametrização

Parametrização - Como solicitar suporte / central de ajuda?

Parametrização - Por que sua corretora precisa usar a Segfy?

Parametrização - Atalho do Segfy nos favoritos e na área de trabalho (desktop)

Parametrização - Atalho do Segfy para Android

Parametrização - Atalho do Segfy para iPhone (iOS)

Parametrização - Como cadastrar coberturas para apólice de seguro residencial, condomínio e empresarial?

Parametrização - Como incluir fornecedores no fluxo de caixa?

Parametrização - Como cadastrar um novo veículo na Segfy

Parametrização - O que quer dizer cada parametrização dentro de configurações iniciais?

Parametrização - Como cadastrar uma oficina ou prestador de serviços?

Parametrização - Extensões de arquivos aceitos na Segfy

E-mail Marketing - Como realizar a configuração dos provedores de e-mail marketing?

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