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Primeiros Passos | Parametrização
Nesta categoria vamos ensinar os primeiros passos e configurações para alinhar sua conta Segfy.
- Integração TelegramBot
- Segfy - Como acessar o Edufy, Hfy, e UPfy direto do Segfy?
- E-mail Marketing - Como configurar Locaweb
- E-mail Marketing - Como configurar Mailersend
- E-mail Marketing - Como configurar Sendgrid
- E-mail Marketing - Como configurar Mailchimp
- Logins Seguradoras - Como configurar o login da PIER.
Usuários
- Usuários - Gerenciando usuários na Segfy
- Usuários - Controle de horários de acesso do usuário
- Usuários - Como remover acesso de usuário?
- Usuários - Tornar usuário administrador (administrador da corretora)
- Usuários - Tornar usuário administrador de segurados e propostas
- Usuários - Tornar usuário administrador de orçamentos
- Usuários - Habilitar ou remover acesso ao módulo HFy/gestão
Corretoras
- Corretoras - Como cadastrar ou editar a corretora na Segfy?
- Corretoras - Como excluir uma corretora cadastrada na Segfy?
- Corretoras - Incluir ou mudar a logo da corretora
- Corretoras - Como incluir um documento para a corretora?
- Corretoras - Como editar o código Susep no cadastro da corretora
- Corretoras- Como ajustar a logo da minha corretora para o tamanho solicitado no Segfy?
Ramos
- Ramos - Como adicionar novos ramos na Segfy?
- Ramos - Como adicionar uma cobertura a um ramo específico?
- Ramos - Ramos não renováveis
Seguradoras
- Seguradoras - Como incluir uma seguradora na Segfy?
- Seguradoras - Como configurar o código da Susep das seguradoras?
- Seguradoras - Como anexar um documento para seguradora?
Treinamentos
Conta Segfy
- Conta Segfy - Esqueceu sua senha?
- Conta Segfy - Não estou conseguindo acessar a plataforma
- Conta Segfy - O que é o reajuste de mensalidade IGPM?
- Conta Segfy - Bloquearam meu acesso, o que faço para usar o sistema?
- Conta Segfy - Como alterar login do usuário?
- Conta Segfy - Configuração de e-mail
- Conta Segfy - Menu conta/cobrança - (Boleto, pix ou cartão de crédito)
- Conta Segfy - Como alterar o login de acesso?
- Conta Segfy - Como alterar ou incluir um novo e-mail de cobrança da Segfy?
- Funcionalidades financeiras dentro da plataforma - Autoatendimento
- Conta Segfy - Onde encontrar os termos de uso da Segfy?
- Conta Segfy- Conexão recusada :(
Página Pública
- Página Pública - O que é e como configurar minha página pública?
- Página Pública - Divulgar o ícone (badge) da sua página pública em seu site
- Página pública - Como incluir o formulário de cotação no seu site
- Página Pública - Formulário online para cotação de seguros
- Página Pública - Avaliação de risco no formulário de cotação residencial
Parametrização
- Parametrização - Como cadastrar uma oficina ou prestador de serviços?
- E-mail Marketing - Como realizar a configuração dos provedores de e-mail marketing?
- Parametrização - O que quer dizer cada parametrização dentro de configurações iniciais?
- Parametrização - Atalho do Segfy nos favoritos e na área de trabalho (desktop)
- Parametrização - Por que sua corretora precisa usar a Segfy?
- Parametrização - Como cadastrar um novo veículo na Segfy
- Parametrização - Como incluir fornecedores no fluxo de caixa?
- Parametrização - Atalho do Segfy para iPhone (iOS)
- Parametrização - Extensões de arquivos aceitos na Segfy
- Parametrização - Como cadastrar coberturas para apólice de seguro residencial, condomínio e empresarial?
- Parametrização - Atalho do Segfy para Android
- Parametrização - Como solicitar suporte / central de ajuda?
Produtores
- Produtores - Como cadastrar um produtor na Segfy?
- Produtores - Como anexar documentos para um produtor já cadastrado na Segfy?
- Produtores - Como incluir o desconto de imposto para um produtor?
- Produtores- Como incluir a comissão do produtor no fluxo de caixa?