Neste artigo vamos explorar cada uma das ações manuais e mostrar como elas podem te auxiliar na gestão de seus negócios.
Olá, Corretor (a),
Tudo bem?
Já se pesquisou o que são aqueles seis botões manuais que se pesquisou dentro do cadastro das propostas / apólices?
Muitas vezes precisamos tomar uma ação manual para registrar uma ocorrência ou alterar um status de uma proposta / apólice, e essa funcionalidade de ações manuais existe exatamente para te ajudar nesse quesito.
1) Para começar, vamos dar uma olhada geral nos botões e então analisar cada um individualmente:
Agora que já recordamos esse quadro, vamos aprender o que cada uma delas faz?
Nesta opção vamos informar à Segfy se uma proposta que cadastramos foi recusada. Esse botão se mostra de grande importância, pois ao cadastrar uma proposta, passados quinze dias sem atualização para apólice o sistema vai notificar uma pendência de emissão.
Neste botão vamos informar ao sistema que aquela apólice foi cancelada. O processo de cancelamento é bem simples, sendo dois tipos de cancelamento (com movimentação de prêmio e sem movimentação de prêmio), e para isso será necessário realizar também um fim de cancelamento.
O caminho para endossar uma apólice através deste botão é prático e simples. Ao clicar neste botão o sistema vai criar um cadastro vinculado à apólice mãe, onde vamos preencher os dados do endosso, de pagamentos (se houver) e anexar o arquivo. Clique AQUI para ver mais sobre esta funcionalidade.
A renovação manual segue o mesmo princípio que o manual do processo de endosso. O sistema vai criar um novo cadastro de apólice (renovação) vinculado a uma apólice mãe. Para verificar este assunto um pouco mais profunda, veja este artigo AQUI .
Quando uma apólice não é renovada, através desta ação podemos informar à Segfy que não é necessário incluir a mesma nas pendências de renovação.
O botão de duplicar para manter uma mesma configuração no momento de cadastrar uma nova apólice com dados idênticos a uma já existente! Para te auxiliar, este artigo AQUI pode ser consultado!
Prontinho! Viu que fácil realizar estas ações manuais? Sempre que precisar, pode consultar este artigo e os outros da nossa Central de Ajuda.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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