Propostas e Apólices - Anexar arquivos no campo itens

Olá, Corretor(a)! Tudo bem?

Precisa incluir um documento relacionado ao item segurado de seu cliente? Veja como realizar esse processo de forma simples e rápida.

Na tela de itens, é possível anexar documentos relacionados ao bem segurado, como, por exemplo, o RENAVAM do veículo :) 

 1) No menu lateral, clique em Propostas e Apólices > Painel.

2) Digite o nome da proposta desejada no campo de pesquisa e clique na lupa para realizar a busca.

3) Após localizar a proposta, clique no ícone de lápis azul para editar o cadastro.

4) Depois de acessar o cadastro do seguro, clique em Itens.

 
 5) Clique em editar (lápis azul):
  

 
 6) Por fim, clique em “anexar arquivos”, localize o documento em seu computador, clique em abrir e o documento ficará salvo na Segfy:

Prontinho, seu documento já está anexado e à sua disposição a qualquer momento.

 
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco por meio dos canais abaixo e não se esqueça, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:


 

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