Neste artigo vamos abordar o filtro de "apólices pendentes de renovação" da Segfy.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Essa pesquisa possibilita a visualização de todas as apólices que já passaram do período de vigência, para que você possa “trabalhar” com foco nelas.
Por exemplo: o cliente acabou não renovando o seguro este ano, você pode manter o documento na Segfy, mas marcá-lo como NÃO RENOVADO na finalidade de emitir um relatório e ou ter o controle dos seguros que não renovou em um período.
A pesquisa é bem simples.
1) No menu lateral esquerdo, clique em PROPOSTAS E APÓLICES >> PAINEL:
2) A pesquisa é bem simples, clicando sobre o número pendentes de renovação e rolando a tela para baixo, você consegue ver os dados, olha este exemplo:
3) Clique sobre o ícone azul com o lápis para editar o documento:
4) Ao lado direito da tela, clique no botão “Não renovada" dentro da opção AÇÕES MANUAIS:
5) Clique em Salvar, e seu controle já está pronto.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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