Propostas e Apólices - Apólices pendentes de renovação

Olá, Corretor(a),tudo bem?

O filtro de “Apólices Pendentes de Renovação” permite visualizar seguros que já encerraram a vigência e ainda não possuem uma renovação vinculada no sistema.

Isso pode ocorrer quando:

Essa situação pode ocorrer em alguns cenários, como:

• A renovação já foi cadastrada, mas não foi vinculada corretamente à apólice anterior;
• A nova proposta ou apólice ainda não foi importada para o sistema;
• O cliente optou por não renovar o seguro.

Esse acompanhamento ajuda a corretora a identificar oportunidades de renovação e manter o controle da carteira de clientes.

1) Para visualizar os cadastros pendentes de renovação, acesse o menu lateral esquerdo, clique em Propostas e apólices > Painel:

2) A pesquisa é bem simples, clicando sobre o número de pendentes de renovação e rolando a tela para baixo, você consegue ver os dados. Olha este exemplo:

Prontinho, você está visualizando os cadastros pendentes. Agora, vamos observar alguns exemplos:

Primeiro exemplo: A renovação já foi cadastrada, mas não foi vinculada com a apólice anterior.

Nesse cenário, a proposta ou apólice atual já está cadastrada na Segfy, porém o vínculo com o seguro anterior não ocorreu automaticamente.

1) Para isso, busque cadastro atual acessando 'Propostas e apólices > Painel' e clique sobre o ícone para abrir a etapa de vínculo manual.

2) Caso o sistema localize a apólice anterior em sistema, será apresentada uma apólice anterior encontrada, e, caso seja a correta, você pode clicar em 'confirmar vínculo' para os cadastros serem vinculados automaticamente.

A pesquisa da apólice anterior pode ocorrer por meio do nome, cpf/cnpj, Código CI, placa, vigencia ou ramo.

3)  Se a sugestão não for a correta, utilize a opção Buscar manualmente para localizar o seguro desejado e pesquisar a apólice anterior que deseja e selecione-a. 

4)  Após selecionar a apólice correta, informe uma observação e confirme o vínculo. 

5) Prontinho, o cadastro anterior ficará como 'renovado' e a apólice atual como 'renovação' :) 

Segundo exemplo: A renovação ainda não foi cadastrada no sistema

Nesse caso, o cliente renovou o seguro, mas a nova proposta ou apólice ainda não foi importada para a Segfy.

1) Você deverá importar a proposta/apólice no sistema, por meio da busca de documentos ou importação do arquivo que consta em seu computador.

Caso possua dúvidas em como realizar esse processo, clique aqui para acompanhar um vídeo explicativo.

Neste exemplo, iremos importar uma apólice salva no computador. Acessando: Propostas e apólices > Importar PDF/Excel > Anexe o arquivo

2) Preencha a comissão e clique em 'Importar'. Com a importação concluída com sucesso, o sistema irá apresentar uma mensagem, mencionando que houve o vinculo com a apólice anterior automaticamente.

O vínculo automático pode ocorrer por meio do nome, cpf/cnpj, Código CI, placa, vigencia e ramo

3) Tudo certo! O cadastro anterior e o atual estarão vinculados no sistema. 

Terceiro exemplo: O cliente não renovou o seguro.

Quando o cliente decide não renovar a apólice, é possível manter o cadastro no sistema e atualizar o status para Não renovado.

1) Para esse ajuste, realize a busca do seguro nas pendências de renovação e clique sobre o ícone azul com o lápis para editar o documento:

2) Ao lado direito da tela, clique no botão “Não renovada" dentro da opção AÇÕES MANUAIS: 

3) Confirme clicando em 'não renovar', para o status do seguro ser atualizado para 'Não renovado'

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

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