Propostas e apólices- Como cadastrar uma apólice por assinatura

Na Azul é possível que o segurado contrate uma apólice por assinatura, e você consegue fazer a gestão desse documento no Segfy!

Assista nosso vídeo, com o resumo deste artigo:

1) O documento deve ser cadastrado em Propostas e apólices > Painel > +Novo





2) Iniciaremos preenchendo as informações de cadastro! Caso seu cliente já esteja cadastrado em sua base Segfy basta apenas selecionar o nome dele e caso não esteja, clique no botão azul para cadastrar.

3) Siga para as demais telas selecionando o ramo, seguradora, informando número da proposta e apólice (se estiver cadastrando uma proposta, pode deixar o campo "apólice" em branco).

No "Periodo de vigência", pode deixar o período de documento, que seria de um mês:



4) Ao chegar na etapa "Prêmios e parcelas", clique em “Repasse” para prosseguir, mesmo que não haja repasse a ser gerado e então clique em “Finalizar e ver proposta”.

Como será feito a renovação?

Ao final da vigência, caso o segurado renove o documento para o próximo mês, acesse a apólice em ‘’Ações manuais’’ > ‘’Renovar’’

Assim, será criado um novo documento de renovação! Preencha o número da apólice, vigência, formas de pagamento e salve :)

Prontinho! Viu como é simples e rápido?

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

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