Propostas e Apólices - Como fazer a importação do PDF de propostas e apólices?

Olá, corretor(a), tudo bem? 😊

Precisa de um suporte para a importação automática de propostas e apólices? Vem com a gente que vamos te mostrar como importar uma proposta e/ou apólice para a Segfy de forma simples e rápida.

1) Para iniciarmos a importação, acesse o menu Propostas e apólices > Importar PDF/Excel

2) Logo após, clique no botão verde "Anexar Arquivos", como indica a imagem abaixo:

Dica: Para verificar os ramos e companhias que a Segfy faz importação clique aqui.

3) Agora é necessário você buscar o arquivo PDF no diretório de sua máquina (onde você salvou o documento) e clicar em “Abrir”:

4) Após anexar o PDF, aguarde o documento ser carregado e então, vá direto no botão “Prosseguir”:

5) Agora chegou a hora de vincular o Ramo, Seguradora e Corretora, caso não apareça essa tela para você, a Segfy já fez o vínculo automaticamente.

6) Feito os passos acima, verifique o  percentual de comissão da corretora. Caso haja divergência, atualize o percentual, e em seguida, selecione o produtor:

7) Clique em Importar.

Pronto! Rápido e fácil né? A importação foi concluída com sucesso.

Obs.: Para acessar essa importação, clique no Lápis conforme imagem abaixo.

Abrirá automaticamente a capa da proposta para você completar algo que faltou ou então para você conferir os dados (o que é muito importante para melhor aproveitamento das informações). 

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

Chat: https://app.segfy.com/home

E-mail: sac@segfy.com 

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