Propostas e Apólices - Como utilizar o dashboard de propostas e apólices?

Olá, corretor(a), tudo bem? 😊

Aqui na Segfy buscamos sempre melhorar nossas funcionalidades e facilitar seus processos dentro da corretora. Por isso, vamos conversar um pouco sobre o dashboard de propostas e apólices?

Nosso Dashboard é encontrado ao clicar no Menu Lateral esquerdo Propostas e apólices > Painel.

Nesta tela possuímos três quadrantes principais de:

• Propostas.
• Apólices.
• Renovações.

Como segue o modelo abaixo:

• Vamos iniciar pelo primeiro quadrante, de Propostas:

Vigentes sem apólices: este número representa os cadastros de propostas ou endossos vigentes, mas que estão em processo de aprovação da seguradora. 

Pendente de emissão: este número se trata das propostas que estão sem apólice e endossos sem número do endosso, após 15 dias do início de vigência.

Para ajustar as pendências de emissão, clique aqui e configure o passo a passo.

• O segundo campo é o de Apólices:

Vigentes com apólices: este número representa os cadastros de apólices vigentes em sistema.

Pendente de renovação: este número se trata das apólices que encerraram o prazo da vigência, mas, não houve a renovação no sistema por meio do vínculo de renovação com uma apólice atual vigente. 

É bem importante deixar este número o mais próximo de zero, pois corrigir este processo com um número alto de apólices pode demandar tempo.

Para ajustar as pendências de renovação, clique aqui e configure o passo a passo.

• Por fim, temos as Renovações:

Aqui você pode ter uma ideia de quantas renovações estão previstas para hoje e para os próximos 30 dias. É o momento de verificar se ações já foram tomadas em relação a este segurado e a renovação do seguro.

Este painel é uma ótima ferramenta para verificar as ações da sua corretora sobre os negócios, sejam eles novos ou renovações!

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

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