Neste artigo vamos ensinar a como retirar um relatório de prospecções através da aba de renovações.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Precisa de uma listagem de suas prospecções? É possível emitir vários relatórios dentro do sistema um deles é o de prospecção, ele fica dentro da opção de renovações, vamos te mostrar:
Dica: Você pode escolher o tipo de relatório que deseja (recomendamos a opção Renovação dos Seguros Renova).
1) No menu lateral esquerdo, clique em RELATÓRIOS>> RENOVAÇÕES:
2) Pode informar o período e clicar em “+ Mais Filtros” para conseguir escolher as condições de prospecção.
3) Além de marcar a opção LISTAR AS PROSPECÇÕES, você também pode combinar e marcar outras opções, você tem vários filtros disponíveis para emitir a listagem do jeito que preferir:
4) Para visualizar o seu relatório escolha uma das opções, “Gerar relatório em Excel” ou “Gerar relatório em PDF” e clique sobre o botão:
5) Clicando em abrir, você já consegue visualizar o relatório na aba do navegador ao lado, se escolher a opção download você pode salvar em uma pasta que você escolher.
6) Prontinho, agora já pode consultar suas prospeção, que vai constar assim:
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