Relatórios - Como utilizar o relatório de análise financeira

Neste artigo vamos ensinar a como retirar e usar o relatório de análise financeira da Segfy.

Olá, Corretor(a),

Tudo bem?

Neste artigo vamos mostrar como emitir relatórios de Análise Financeira da corretora:

1) Para iniciarmos o relatório, no menu do lado esquerdo escolha a opção RELATÓRIOS>> ANÁLISE FINANCEIRA:

2) O relatório pode ser agrupado e filtrado por seguradora, produtor e segurado, além dos demais filtros utilizando a opção “+ Mais filtros”.

Obs.: este é dos relatório mais completos da Segfy, porém requer mais atenção na interpretação por conta da quantidade de informações que são consolidadas.

É só informar o período e aplicar filtros desejados, clicar em “Gerar relatório excel” ou “Gerar relatório pdf” e pronto. 

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

Chat: https://app.segfy.com/home

E-mail: sac@segfy.com 

Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428

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