Neste artigo vamos auxiliá-lo a cadastrar outra forma de repasse (crédito/débito) para um produtor já cadastrado no sistema.
Olá Corretor(a),
Tudo bem?
Vamos apresentar a funcionalidade de Crédito/Débito em seus produtores.
O cadastro do crédito e débito pode ser utilizado para acertar uma comissão que foi paga de maneira errada no período anterior ou para registrar um adiantamento de comissão, entre outras opções.
Para cadastrar o crédito/débito para o produtor, basta seguir estes passos:
1) Acesse CONFIGURAÇÕES>> PRODUTORES:
2) Pesquise o produtor que deseja. Após isso, clique no nome do produtor:
3) Dentro do produtor, clique em CRÉDITO/DÉBITO:
4) Clique em “+Novo”:
5) Clicando em +Novo, uma nova tela abrirá contendo alguns espaços em branco para preenchimento dos dados:
Data: Neste campo você informa a data correspondente ao período para a emissão do relatório
- Documento: Informe o número da apólice que corresponde ao adiantamento da comissão ou acerto conforme o que você vai cadastrar
- Descrição: Digite uma breve descrição sobre este acerto de comissão, ou adiantamento
- Valor R$: Informe o valor, se você deseja descontar o valor da comissão que o produtor tem a receber, digite o valor com o sinal de negativo (-) na frente, exemplo -250,00, e se o valor for positivo digite, exemplo: 250,00.
- Corretora: Neste campo é só escolher a corretora cadastrada para. Se desejar cadastrar uma nova corretora clique aqui para aprender.
- Incluir no pagamento: Escolha SIM para que este valor cadastrado aparece no relatório de pagamento deste produtor. Escolha NÃO para que os valores cadastrados aqui permaneçam apenas como histórico e não apareçam no relatório de pagamento ao produtor. Para aprender a emitir um relatório de pagamento clique aqui.
6) Após o preenchimento de todos os dados, basta clicar em salvar:.
Pronto! Seu produtor agora possui dados de crédito/débito em seu cadastro.
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