Segfy Assinatura - Como realizar o envio de documentos para assinatura

Olá, corretor(a), tudo bem?

Você sabia que a Segfy permite que você realize o envio de documentos aos segurados para que seja feita a assinatura digital? Isso mesmo! Você possui um gerenciamento de cada seguro incluso no sistema, em que pode fazer o envio do documento anexado para registrar a assinatura digital deste segurado.

A seguir, explicamos os passos necessários para a realização do envio e acompanhamento destes documentos que desejam enviar para assinatura:

1) Para enviar um documento para assinatura do cliente, você pode acessar Propostas e Apólices> Painel > pesquise pelo segurado ou seguro que deseja fazer o envio:



02) Em seguida clique no ícone de “Assinar via whatsapp”.

03) Após clicar no ícone “Assinar via WhatsApp”, serão apresentados em tela os arquivos anexados a este cadastro, bem como os campos com os dados para envio ao responsável que realizará a assinatura. Em seguida, clique em “Abrir assinatura”.

Importante: Caso haja mais de um documento para ser assinado, cada arquivo deverá ser enviado separadamente, pois não é possível enviar mais de um documento por vez.

04) Ao prosseguir com a opção “Abrir assinatura”, será apresentada em tela a opção para selecionar se o responsável pela assinatura é uma pessoa física ou jurídica.

Para pessoa física, deverão ser informados os seguintes dados: nome, CPF, data de nascimento e número de WhatsApp.

Para pessoa jurídica, deverão ser informados: razão social, CNPJ, nome do responsável legal, CPF do responsável legal, data de nascimento do responsável legal e número de WhatsApp.

Após selecionar e preencher os campos,clique en "continuar" 



05) Na próxima etapa, será apresentado o documento que será enviado, apenas para fins de conferência.



06) Na próxima etapa, no status “Revisar e enviar”, serão apresentados os dados informados para conferência. Ao clicar em “Enviar para assinatura”, o documento será encaminhado para o número de WhatsApp informado do segurado, para que ele possa prosseguir com a assinatura.

 

 Após o envio, é apresentado em tela o histórico de status para acompanhamento da assinatura:

  

07) O segurado recebe a mensagem informando sobre o documento disponibilizado para assinatura e, ao clicar na mensagem recebida no seu número de WhatsApp, será necessário confirmar o CPF correspondente e a data de nascimento.

  

 

Prontinho, documento assinado!

Ao final do documento, será registrado o comprovante da assinatura, contendo o nome do segurado, a data e o horário em que a assinatura foi realizada.

No painel de acompanhamento da assinatura, o status será atualizado, permitindo também realizar o download do arquivo assinado pelo segurado.