Neste artigo vamos demonstrar como criar grupos para seus segurados.
Olá, Corretor (a),
Tudo bem?
Neste artigo vamos te ensinar como criar grupos de segurados, se você precisar criar um filtro específico em um dos relatórios na Segfy será necessário usar a parametrização e através dela pode criar grupos de produtores, propostas e outras opções.
Essa opção de parâmetros é fundamental para deixar seus cadastros e buscas mais detalhados.
Vamos colocar a mão na massa?!
1) Clique em Configurações >> Parametrização:
2) Selecione qual é o parâmetro do seu interesse:
3) Agora vamos clicar em “+ Novo”
4) Cadastre o novo parâmetro com o nome que preferir e clique em “Salvar e Voltar”:
5) Para adicionar um segurado no grupo acesse Segurados>> Selecione o segurado desejado>> Em GRUPO DE SEGURADOS, selecione o grupo que você criou.
Prontinho!
Sua parametrização já foi criada e está pronta para ser utilizada em nossos campos!
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
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