Segurados - Como incluir gerente de contas

Neste artigo vamos ensinar a cadastrar um gerente de contas para seus segurados.

Olá, Corretor(a),

 

Tudo bem?

 

Precisa incluir um gerente de contas para seus segurados? Aqui vamos te ensinar a como cadastrar.

Para esta inclusão, basta seguir o passo a passo abaixo:

 

1) No menu lateral esquerdo clique em SEGURADOS:

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2) Busque pelo segurado e clique em editar:

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3) No campo Controle da Corretora, basta selecionar o Gerente de Contas responsável:

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4) Feito isso, basta clicar em SALVAR:

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Pronto, seu segurado possui agora um Gerente de contas responsável.

 

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

 

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