Segurados - Exportar dados do segurado para excel

Olá Corretor (a), tudo bem?

Precisa exportar seus dados de segurança para uma planilha de excel para alguma ação, planejamento ou acompanhamento de sua carteira? Vem com a gente que vamos te mostrar como!

1) No menu lateral clique em 'Segurados':

2) Você pode filtrar seus segurados através dos números presentes no Painel. Ao clicar em alguns determinados números, o sistema filtra e apresenta apenas aquela relação de segurados para você.

Nela podemos ter:

• Segurados Pessoa Física / Pessoa Jurídica
• Segurados Vigentes / Inativos
• Aniversariantes Hoje / Próximos 15 e 30 dias
• Vencendo a CNH Hoje / no Mês
  
  

Obs.: Ao selecionar o filtro desejado, note que o número que você selecionou ficará com um fundo colorido. Isso quer dizer, que está aplicado o filtro.

3) Você pode exportar esta lista para Excel clicando em “Exportar para Excel” e conferir mais dados do segurado:

4) Caso deseje filtrar todos os segurados sem nenhum filtro, acesse o menu 'Segurados' > Exportar para Excel, clique sobre o número da 'Base total de segurados'

Ou caso deseje algum filtro especifico, basta pesquisar na barra de pesquisa, pelo nome, razão social, CPF, CNPJ, CEI, grupo, e-mail, telefone, contato ou produtor

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

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