Neste artigo vamos ensinar a como realizar o controle de suas parcelas do segurado na Segfy.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
O Painel de vencimentos de parcelas auxilia a visualização das parcelas de seus segurados, desde que propostas/apólices estejam inseridas no sistema de gestão.
É possível verificar qual a parcela, qual o ramo, qual a seguradora em questão dentre outros.
Para verificar tais informações, acesse FINANCEIRO>> PARCELAS DO SEGURADO:
Neste campo é possível filtrar as informações por um longo ou curto período de tempo, determinando as datas ou até mesmo o nome do segurado, conforme abaixo:
Com essas informações em tela, é possível verificar o vencimento da parcela e avisar o seu cliente/segurado. Avisá-lo sobre a liberação de débitos, por exemplo, ou até mesmo entrar em contato para lembrar seu segurado sobre tal vencimento.
Caso seu cliente tenha um número de celular válido no cadastro de segurados e a corretora/corretor tenha acesso ao WhatsApp Web, é possível iniciar uma conversa com ele através do WhatsApp, clicando no ícone conforme imagem:
É possível também marcar a parcela do seguro como paga pelo segurado através do seguinte campo:
Este controle lhe auxiliará a evitar os cancelamentos dos seguros por inadimplência dos segurados, ou seja, haverá um melhor controle de vencimentos perante as apólices/propostas em questão.
Obs.: Lembrando que o campo de “Segurado pagou?” É alterado de forma manual pelo corretor, o sistema não irá atualizar conforme os pagamentos constantes nas Seguradoras. Ou seja, o sistema não irá verificar de forma automática tais pagamentos.
Você pode verificar o vídeo tutorial abaixo:
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428
Whatsapp: +55 41 99569-2284