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Segurados, Propostas e Apólices
Nesta categoria vamos ensinar a gerenciar seus segurados, os vínculos de propostas e apólices.
- Propostas e Apólices- Status do documento
- Propostas e apólices - Como vincular manualmente um endosso a uma apólice?
Endossos
- Endossos - Como cadastrar um endosso com valor de estorno/negativo?
- Endossos - Como registrar um endosso de cancelamento com movimentação de prêmio?
- Endossos - Como registrar um endosso de exclusão de item em uma frota?
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- Endossos - Como registrar um endosso de alteração de dados - sem movimento de prêmio
- Endossos - Como registrar um endosso de inclusão de item em uma frota?
- Endossos - Como endossar uma apólice?
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- Endossos - Como registrar um endosso de cancelamento sem movimentação de prêmio?
Propostas e Apólices
- Propostas e Apólices - Como excluir uma proposta ou apólice?
- Propostas e Apólices - Como realizar um cadastro manual para os ramos vitalícios?
- Propostas e Apólices - Busca pela placa do veículo
- Propostas e Apólices - Como incluir o valor da franquia (casco) na proposta?
- Propostas e Apólices - Como gerar parcelas na importação manual de propostas/apólices?
- Propostas e Apólices - Pesquisa através do painel de propostas e apólices
- Propostas e Apólices - Inclusão de veículo como item do seguro
- Propostas e Apólices - Como reativar status não renovada de proposta/apólice para vigente
- Propostas e Apólices - Como importar propostas e apólices buscadas
- Propostas e Apólices - Anexar arquivos no campo itens
- Propostas e Apólices - Vinculo da renovação manual
- Propostas e Apólices - Como fazer a importação do PDF de propostas e apólices?
- Propostas e Apólices - Posso importar a proposta e depois importar a apólice?
- Propostas e Apólices - As coberturas não foram cadastradas com a importação da apólice, e agora?
- Propostas e Apólices - Renovação manual
- Propostas e Apólices - Renovações do dia de hoje
- Propostas e Apólices - Como duplicar uma proposta/apólice?
- Propostas e Apólices - Filtro de pesquisa para ver documentos vigentes
- Propostas e Apólices - Propostas pendentes de emissão
- Propostas e Apólices - Renovações dos próximos 30 dias
- Propostas e Apólices - Pesquisa rápida no painel
- Propostas e Apólices - Como registrar um cancelamento sem movimentação de prêmio?
- Propostas e Apólices - Apólices pendentes de renovação
- Propostas e Apólices - Em que momento é correto marcar uma proposta como recusada?
- Propostas e Apólices - Nenhum arquivo enviado para importação foi reconhecido pela Segfy?
- Propostas e Apólices - Como pesquisar apenas propostas e/ou apólices vigentes?
- Propostas e Apólices - Como cadastrar apólice de vida Porto Seguro
- Propostas e Apólices - Como baixar as propostas e apólices em pdf nos portais das seguradoras?
- Propostas e Apólices - Importação itens de frota
- Propostas e Apólices - Barra de busca rápida
- Propostas e Apólices - Como pesquisar uma proposta filtrando por produtor?
- Propostas e Apólices - Como anexar itens em propostas e apólices?
- Propostas e Apólices - Ações manuais
- Propostas e Apólices - Como emitir a ficha do seguro?
- Propostas e Apólices - Como realizar um cadastro manual?
- Propostas e Apólices - Como utilizar o dashboard de propostas e apólices?
- Propostas e Apólices - Como cadastrar uma co-corretagem?
- Propostas e Apólices - Padrão de cadastro da apólice (quantidade de caracteres)
- Propostas e Apólices - Como cadastrar uma apólice de previdência na Segfy
- Propostas e Apólices- Como cadastrar apólice saúde e vida individual e/ou em grupo.
- Propostas e apólices- Como arquivar documentos na Busca de Documentos?
- Propostas e apólices- Formas de importação em massa de segurados no sistema
- Propostas e Apólices - Ajustar o vínculo ao importar o documento
- Busca de Documentos - Como desarquivar meus documentos?
- Propostas e apólices- Como criar grupo de propostas
- Busca de documentos - Como realizar uma busca de documentos retroativa de 365 dias?
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- Propostas e apólices- Como cadastrar uma apólice por assinatura
Portal da Seguradora
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