Busca de documentos - Como realizar uma busca de documentos retroativa de 365 dias?

Olá, corretor (a). Tudo bem?

A Segfy busca seus documentos no site das companhias pelo período trazendo para o sistema por meio do menu ‘’Propostas e Apólices > Busca de Propostas > Busca de Apólices’’ ou "Financeiro > Busca de extratos"

A busca é realizada quando efetuada pela primeira vez no sistema. Após ter acionado a busca pela primeira vez, as seguintes buscas manuais e automaticas, serão efetuadas dos últimos 30 dias.

Importante:

- Apenas a primeira busca possui data retroativa de um ano. Caso deseje uma busca retroativa após a sua primeira busca no sistema, acione nosso suporte

- Quando a busca é feita pela primeira vez o sistema pode demorar de 02 a 24 horas para trazer os documentos em base, irá depender da quantidade de documentos por companhia. Não se faz necessário ficar na tela até o final da busca, pode utilizar o sistema ou até fecha-lo.

- Lembre-se de configurar os logins de todas as companhias que trabalha antes de realizar a busca.

Vamos para o passo a passo?

1) Para que uma busca seja feita corretamente, os logins e códigos da companhia precisam estar corretos, conforme o site da companhia, e busca habilitada.

Você consegue preencher em Configurações> Logins Seguradoras.

Busca de propostas ou apólices:

2) Você deve acessar a tela de busca em Propostas e Apólices> Busca de Propostas > Busca de Apólices, e acionar a busca manualmente em "Realizar a Busca".

3) Quando o sistema finalizar a busca é preciso ter a ação de importar os documentos para que eles sejam cadastrados no sistema.

Você pode importar um por um no botão "Importar" ao lado das informações da proposta/ apólice, ou importar vários ao mesmo tempo em "Importar Selecionados".

4) Você pode acessar a opção "Filtrar" caso queira filtrar a visualização dos documentos buscados.

5) Caso você queria que algum documento não seja apresentado na página de busca, é possível arquivá-lo em "Arquivar".

Busca de extratos:

1) Para acessar a busca dos extratos, acesse: Financeiro > Busca de extratos:

2) Você pode clicar em 'Importar' para importar todos os extratos buscados e pendêntes de importação

3) Ou você pode acessar a opção "Filtrar" caso queira filtrar a visualização dos extratos específicos que buscados.

4) Caso você queria que algum extrato não seja apresentado na página de busca, é possível arquivá-lo em "Arquivar".

Não encontrou algum documento/extrato na busca?

Para alguns ramos e seguradoras a busca ainda não é realizada. Você pode conferir o que buscamos e importamos, em nossa tabela de automação, clicando aqui.

Acesse nosso artigo, em que é explicado mais detalhadamente sobre a tabela: O que a Segfy busca e importa para você?

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

Chat: https://app.segfy.com/home

E-mail: sac@segfy.com