Neste artigo mostraremos o passo a passo para realizar uma busca retroativa de um ano nas companhias pela primeira vez.
Olá, corretor (a). Tudo bem?A Segfy busca seus documentos no site das companhias pelo período retroativo de um ano, trazendo para o sistema através do menu "PROPOSTAS E APÓLICES> BUSCA DE DOCUMENTOS".
Essa busca é realizada quando efetuada pela primeira vez. Após ter acionado a busca pela primeira vez, as seguintes buscas manuais serão efetuadas dos últimos 30 dias.
Caso já tenha sido efetuada alguma busca manual ou automática, a busca não será realizada com prazo de um ano, pois, a busca de um ano é sempre a primeira.
Neste video explicamos de forma resumida o artigo ;)
Vamos para o passo a passo?
1) Para que uma busca seja feita corretamente, os logins e códigos da companhia precisam estar corretos, conforme o site da companhia, e busca habilitada.
Você consegue preencher em CONFIGURAÇÕES> LOGINS SEGURADORAS.
2) Após configurar seus logins, você deve acessar a tela de busca em PROPOSTAS E APÓLICES> BUSCA DE DOCUMENTOS, e acionar a busca manualmente em "REALIZAR A BUSCA".
Importante: Quando a busca é feita pela primeira vez o sistema pode demorar de 02 a 24 horas pra trazer os documentos em base, irá depender da quantidade de documentos por companhia. Não se faz necessário ficar na tela até o final da busca, pode utilizar o sistema ou até fecha-lo.
Lembre-se de configurar os logins de todas as companhias que trabalha antes de realizar a busca.
3) Quando o sistema finalizar a busca é preciso ter a ação de importar os documentos para eles serem cadastrados no sistema.
Você pode importar um por um no botão "Importar" ao lado das informações da proposta/ apólice, OU importar vários ao mesmo tempo em "IMPORTAR SELECIONADOS".
4) Você pode acessar a opção "FILTRAR" caso queira personalizar sua busca e realizar uma busca mais específica.
5) Caso você queria que algum documento não esteja na página de busca, é possível arquivá-lo em "ARQUIVAR".
Não encontrou algum documento na busca?
Para alguns ramos e seguradoras a busca ainda não é realizada. Você pode conferir o que buscamos e importamos, em nossa tabela de automação, clicando aqui.
Acesse nosso artigo onde é explicado mais detalhadamente sobre a tabela- O que a Segfy busca e importa para você?
Prontinho! Agora você tem seus documentos das companhias em base de uma forma prática e rápida.
Neste video explicamos de forma resumida o artigos ;)
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