Propostas e apólices- Formas de importação em massa de segurados no sistema

Na Segfy, possuímos três formas de informar os dados de seus segurados para o sistema e neste artigo orientaremos a como proceder nas três formas.

Olá, Corretor (a), tudo bem?

Preparamos um vídeo para te explicar detalhadamente as formas de importação, para assistir clique aqui 

1) A primeira seria através da busca de documentos, onde nosso sistema busca seus documentos nos sites das seguradoras e traz ao sistema em Propostas e Apólices > Busca de documentos.



Na página da busca de documentos, tem o botão Realizar a busca, ao clicar nele a primeira vez o sistema fará a busca dos documentos de sua corretora no período de 365 dias retroativos, nas próximas vezes ao selecionar o botão a busca será dos últimos 30 dias.




Possuímos um artigo mais detalhado sobre como funciona nossa busca de documentos, acesse clicando aqui

Importante: É necessário informar os logins das Cias em Configurações > Logins Seguradoras e habilitar a busca de documentos (Caso a senha esteja incorreta ou a busca não esteja habilitada, os documentos não serão buscados)







2) A segunda opção seria através da importação de documentos manual em Propostas e apólices > Importar PDF. Você pode importar até 250 documentos de uma vez, mas recomendamos fazer a cada 30 documentos para que você tenha uma melhor experiência.



Clicando aqui você consegue acessar nosso artigo sobre como realizar a importação.

Alguns documentos de certos ramos e seguradoras nós não fazemos busca ou leitura do PDF, é necessário visualizar em nossa tabela de automação o que realizamos a importação/busca. 

Para conhecer mais sobre nossa tabela clique aqui

3) A terceira opção seria por planilhas com os dados dos segurados, onde é necessário a inclusão de todos os dados solicitados em nossas planilhas padrões, para nosso sistema criar os registros corretamente.

Clique aqui para fazer download de nossas planilhas e verificar como importar as mesmas. 

No menu Propostas e apólices > Painel > Importar PDF/EXCEL, você consegue importar a planilha com os dados dos segurados e propostas/ apólices.



Em Segurados> Importar segurados, você consegue cadastrar apenas os segurados, sem conter as informações das propostas/ apólices.
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