Neste artigo vamos ensinar a importar segurados via planilha.
Olá, Corretor (a), tudo bem?
Na Segfy, é possível importar uma planilha padrão com os dados de seus segurados para cadastro automático no sistema.
Primeiramente, é necessário baixar a planilha em seu computador. Clique aqui para fazer download.
Em seguida, preencha os dados desejados.
Obs: As colunas sinalizadas são de preenchimento obrigatório.
Como, por exemplo: O CNPJ/CPF, Razão social, Telefone comercial, E-mail e etc...
Para importar a planilha:
1) No menu lateral esquerdo, clique em Segurados > Importar Segurados:
2) Localize a planilha salva em seu computador e o sistema irá incluir os segurados
Após importar a planilha dos segurados, o sistema reconhecer como seguro inativo/prospecção, para que o seguro passe a ser ativo, basta importar no sistema a apólice vigente daquele cliente.
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