Segurados - Segurados ativos e inativos

Olá, corretor(a)! Tudo bem? 😊

É comum surgir a dúvida: por que um segurado cadastrado aparece como inativo no sistema?

A resposta é simples: o status do segurado está diretamente ligado à existência de propostas ou apólices vigentes vinculadas ao seu cadastro.

Se um segurado aparece como inativo, significa que não há proposta ou apólice vigente vinculada ao seu cadastro, pode ter apenas o cadastro realizado ou uma cotação. 

E quando o segurado é considerado ativo?

O segurado passa a ser ativo quando há proposta emitida e/ou apólice vigente vinculada ao seu cadastro de segurado

Para consultar seus clientes ativos, basta clicar no número destacado no painel.

Prontinho, uma lista com seus documentos vai aparecer logo abaixo.

Caso deseje visualizar os documentos desses segurados, acesse Propostas e Apólices > Painel para consultar as propostas e apólices vinculadas.

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

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