Neste artigo vamos ensinar a cadastrar um segurado na Segfy.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
O cadastro do segurado na Segfy é uma das partes mais importantes. É através deste cadastro que se torna possível a localização de documentos, bem como informações de contato e dados relacionados ao segurado.
Como as informações referentes a este segurado sempre estarão presentes dentro do sistema, é de extrema importância que o cadastro inicial do mesmo seja feito da maneira correta e o mais completa possível.
Antes de falarmos sobre todas as funcionalidade disponíveis dentro da tela de segurados, primeiro, precisamos aprender como realizar o cadastro correto do mesmo dentro do sistema:
1) Primeiramente, precisamos acessar o menu SEGURADOS dentro da Segfy:
2) Após o clique, você estará dentro do dashboard de segurados da Segfy. É através desta tela que você poderá acessar um resumo de todos os seus cadastros e segurados dentro do sistema.
No canto esquerdo, logo abaixo do dashboard, é possível ver um botão verde escrito “+ NOVO”, para adicionar um novo segurado, basta clicar no mesmo:
3) Na tela que abrirá, é possível incluir as informações iniciais pertinentes para iniciar o cadastro deste cliente:
É importante frisar que é de extrema importância preencher as informações corretas do segurado, pois é através destas informações que mais além será possível entrar em contato com o mesmo via e-mail marketing, whatsapp, etc…
Após clicar no botão “Adicionar” da tela anterior, abrirá a tela de cadastro definitiva:
No cadastro do segurado você tem a aba de informações e a aba de Propostas onde você pode visualizar todas as propostas/apólices desse segurado que foram cadastradas na Segfy em algum momento:
Na Aba de informações você poderá cadastrar:
- Dados cadastrais do cliente do cliente:
- Dados de contato
- Dados financeiros:
4) E anexar documentos importantes. Esses documentos ficarão disponíveis para consulta e download através da Segfy.
5) Após finalizado o cadastro de todas as informações, basta clicar no botão “Salvar”.
Pronto! O cadastro do segurado está feito.
Caso queira encontrar esse segurado cadastrado, basta procurar na barra de busca:
Dentro do cadastro do segurado você pode verificar
Após cadastrar todos os seus segurados, é possível utilizar as funcionalidades do Dashboard, tais como:
- Acesso aos segurados pessoa física e pessoa jurídica separadamente.
- Performance de seguro (comparação da porcentagem entre os segurados com apólices vigentes e os segurados inativos).
- Segurados aniversariantes do dia e do mês.
- Vencimento de CNH do dia e do mês.
O menu de segurados é uma ferramenta muito importante para o dia a dia da corretora. O uso adequado, pode trazer diversos avanços e aumento de lucro para o seu negócio.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
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