Segurados - Como emitir um relatório de aniversariantes
Neste artigo vamos ensinar a como retirar um relatório de aniversariantes.
Olá, Corretor (a),
Tudo bem?
Para obter em excel um relatório dos aniversariantes do mês, basta você seguir os seguintes passos abaixo:
1) Sem menu lateral esquerdo clique em segurados:
2) Em seguida o painel mostrará os dados de segurança / performance / datas. No quadro de datas você tem as informações de aniversariantes, assim como de segurados que estão com CNH vencendo.
Selecione o número que deseja conforme imagem abaixo:
3) E clique no botão exportar para excel:
4) Agora você tem as informações abaixo na planilha em excel:
Basta filtrar como desejar e utilizar as informações como preferir, facilitando seu dia a dia.
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