Segurados - Como emitir um relatório de aniversariantes

Olá, corretor(a)! Tudo bem? 😊

A Segfy permite que você extraia, em formato Excel, um relatório com os aniversariantes do mês, facilitando ações de relacionamento e fidelização com seus clientes.

Para gerar o relatório, siga o passo a passo abaixo:

1) No menu lateral esquerdo, clique em Segurados.

2) Em seguida, o painel exibirá as informações de Segurados, Performance, Aniversariantes e Vencimento de CNH.

No quadro Aniversariantes, você encontrará os indicadores de Aniversariantes do dia, próximos 15 dias e próximos 30 dias.

Clique sobre o número correspondente, conforme demonstrado na imagem abaixo, para visualizar os detalhes e prosseguir com a emissão do relatório.

3) Em seguida, clique no botão Exportar para Excel.

4) Pronto! A planilha será gerada com as informações detalhadas dos aniversariantes.

Agora, basta aplicar os filtros conforme sua necessidade e utilizar os dados da forma que preferir, tornando sua rotina ainda mais prática e organizada.

Se ainda restar alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato conosco pelos canais abaixo. E não se esqueça, por gentileza, de avaliar e deixar seu comentário neste artigo, sua opinião é muito importante para nós!

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